World Markets · 2026.04.29
세계 증시
브리핑
FOMC 결정·빅테크 실적 발표의 날 — 호르무즈 위기 속 시장 점검
Daily Invest / 세계 증시 / 2026년 4월 29일
Today's Focus
오늘의 핵심 이슈
4월 29일 글로벌 시장을 움직이는 3대 변수
🏦
FOMC 금리 결정
파월 의장 마지막 회의. 금리 동결 확률 100% — 케빈 워시 차기 의장 인준 투표도 오늘
💻
빅테크 어닝 러시
Microsoft·Amazon·Alphabet·Meta 장 마감 후 동시 발표. 기술주 이익 46% 성장 전망
🛢️
호르무즈 해협 위기
Brent $111·WTI $99 돌파. 글로벌 원유 공급 하루 1천만 배럴 감소로 사상 최대 쇼크
US Markets
미국 증시
4월 28일 종가 기준 — AI 불확실성·고유가에 기술주 압박
▼ 1.00%
Nasdaq
24,663.80pt
▼ 0.05%
Dow Jones
49,145pt
주요 종목 동향 (4/28)
AI 투자 수익성 우려 — WSJ, OpenAI 수익·신규 이용자 목표 미달 보도 · Nvidia ▼1.5% / Broadcom ▼4% / AMD ▼3% / Oracle ▼3% · 코카콜라 ▲3.5% (호실적)
Earnings
빅테크 실적 발표
4월 29일 장 마감 후 — 기술 섹터 이익 46% 성장 예상
Microsoft
Cloud / AI
Azure 성장률 및 Copilot 수익화 지표 핵심 관전 포인트
Amazon
Cloud / 커머스
AWS 가속 여부 및 광고 수익 성장세 주목
Alphabet
광고 / AI
Google Cloud 성장과 AI Overviews 광고 영향 점검
Meta
SNS / AI
AI 인프라 지출 가이던스 및 광고 단가 추이 확인
내일 (4/30)
Apple 실적 발표 예정 — 아이폰 수요 및 서비스 매출 성장 전망
FOMC
연준 금리 결정의 날
파월 의장의 마지막 FOMC 회의 — 4월 28~29일 개최
-
01
금리 동결 전망 (확률 100%)
CME FedWatch 기준 금리 동결 확률 100% — 중동 전쟁·고유가로 불확실성 지속, 연준 신중 기조 유지
-
02
파월 의장 마지막 회의
제롬 파월 현 의장의 임기 마지막 FOMC. 상원 금융위원회는 같은 날 케빈 워시 차기 의장 인준 투표 예정
-
03
시장 관심사: 향후 금리 경로
인플레이션 재가속 리스크 속 연내 금리 인하 가능성에 대한 파월 발언 주목
Asia & Europe
아시아 · 유럽 증시
미국 기술주 하락 여파 — 지역별 혼조세
아시아
- 일본 닛케이 — 휴장 (공휴일)
- 한국·호주 선물 — 하락 출발 예상
- 홍콩 항셍 — 소폭 상승 전망
- 인도 Nifty 50 — 23,995.70 (▼0.4%, 4/28)
- AI 투자 수익성 우려 확산
유럽 (4/28 종가)
- Stoxx 600 — ▲0.1% (런던·파리·프랑크푸르트 상승)
- DAX (독일) — 24,084pt (▼0.19%)
- 에너지주 — ▲1.4% (유가 상승 수혜)
- 이란 협상 동향 주시
- 호르무즈 재개 논의 촉각
Commodities
원유 · 원자재
4월 28일 기준 — WTI $100 돌파 임박, Brent $111 돌파
$99.24
WTI 원유
▲2.98% (4/28)
$111.16
Brent 원유
▲2.71% (4/28)
호르무즈 해협 위기
이란, 2026년 2월 28일부터 호르무즈 해협 사실상 봉쇄 — 전 세계 해상 원유 거래의 35% 차질. 역대 최대 규모 공급 충격 (하루 약 1,000만 배럴 감소). 미국의 이란 항구 봉쇄(4/13~)로 '이중 봉쇄' 상태. 2주간 휴전 체결됐으나 지속 여부 불투명.
Global Outlook
글로벌 경제 전망
전쟁의 그림자 — 주요 기관 2026년 성장 전망 일제 하향
-
IMF
글로벌 성장률 3.1% (하향)
2025년 3.4% → 2026년 3.1%로 하향. 중동 전쟁 충격, 원자재 가격 급등, 인플레이션 재가속이 주요 원인 (IMF WEO 2026.04)
-
S&P
글로벌 성장률 2.4% (반년 새 0.5%p↓)
S&P Global, 2월 대비 0.5%p 추가 하향. 에너지 가격 24% 급등, 전체 원자재 16% 상승 전망
-
WB
에너지·식량 가격 동반 급등
세계은행: 에너지 가격 24%↑(4년 만에 최고), 비료 31%↑. 개도국 인플레이션 5.1% 예상 (전쟁 전 대비 1%p↑)
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