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세계 증시
브리핑
글로벌 시장 주요 동향 — 2026년 5월 9일 (토)
매일 업데이트 / daily-invest.com
Top Story
오늘의 핵심 이슈
"고용 서프라이즈 vs 호르무즈 충돌·EU 관세" — 미국 증시 사상 최고치, 유럽·아시아는 경계
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01
4월 美 비농업 고용 +11.5만 — 컨센서스의 두 배
실업률은 4.3%로 동결, 시간당 임금은 전월 대비 +0.2%·전년 대비 +3.6%로 컨센서스(+0.3%/+3.8%)를 모두 하회 — 인플레 압력 완화·연준 비둘기 신호
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02
호르무즈 휴전 흔들 — "교전 vs 휴전 유효" 공방
미군이 이란기 선박 2척에 자위권 타격, 이란은 게쉼섬·남부 해안 폭발 보고. 트럼프 "휴전은 여전히 유효, 단지 가벼운 일격" — 4월 8일부터 이어진 휴전은 공식 붕괴 선언 없이 유지
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03
트럼프, EU에 "7월 4일까지 합의 안 하면 관세 대폭 인상"
폰데어라이엔과의 통화에서 새 시한 통보, 자동차·트럭 25% 관세 발효 시사. 같은 날 美 무역법원은 트럼프 10% 글로벌 관세를 "근거 없음"으로 판결 — 관세 정책에 또 한 번 제동
미국 증시
미국 주요 지수
2026.05.08 (금) 마감 — 강한 고용지표가 호르무즈 변수를 상쇄, 사상 최고치 행진
S&P 500
Standard & Poor's 500 (사상 최고치)
신고가
상승
NASDAQ
Nasdaq Composite (사상 최고치)
신고가
+1.71%
RUSSELL
Russell 2000 (중·소형주, 사상 최고치)
신고가
상승
DOW
Dow Jones Industrial Average
상승
상승
예상치 +5.5만~+6.5만을 두 배 이상 상회한 4월 비농업 고용(+11.5만)이 "노 랜딩" 기대를 자극. 임금 증가율 둔화로 연준의 추가 인하 여력도 확인 — 호르무즈 충돌 재발 보도에도 S&P 500·나스닥·러셀 2000이 동반 사상 최고치 마감, 주간 단위 상승 흐름 연장.
US Macro
4월 美 고용 상세
2026.05.08 BLS 발표 — 1년 만에 첫 2개월 연속 증가
+11.5만
비농업 신규 고용 (컨센서스 +5.5만~+6.5만)
+3.6%
시간당 임금 YoY (예상 +3.8% 하회)
업종별 — 헬스케어 +3.7만, 운송·창고 +3.0만, 소매 +2.2만, 사회복지 +1.7만이 견인. 반면 정보업 -1.3만, 연방정부 -0.9천, 제조업 -0.2만은 위축 지속. 임금 둔화는 단위노동비용 +2.3%(예상 +2.6%) 데이터와 함께 연준 비둘기 시나리오를 강화.
아시아 증시
아시아 주요 지수
2026.05.08 (금) 마감 — 호르무즈 충돌 재점화에 일제 하락
NIKKEI
일본 — 전일 사상 최고치 후 차익실현
하락
-0.68%
KOSPI
한국
하락
-0.93%
HANG SENG
홍콩 — 낙폭 가장 큼
하락
-1.19%
CSI 300
중국 본토
하락
-0.90%
ASX 200
호주 — 자원주 약세
하락
-1.74%
아시아·태평양 시장은 호르무즈 해협에서의 미·이란 무력 충돌 재발과 휴전 위태로움에 일제 하락. 닛케이는 전일 기록한 사상 최고치에서 차익실현이 출회됐고, 호주·홍콩이 낙폭을 주도. 미국 시간외에서 발표된 4월 고용 서프라이즈는 아시아 마감 이후 반영.
유럽 증시
유럽 주요 지수
2026.05.08 (금) 마감 — EU 관세 위협·중동 충돌에 약세, 주간 상승은 유지
STOXX 50
유로존 대표주 (주간 +1.5%)
하락
-1.1%
STOXX 600
범유럽 (주간 +0.8%)
하락
-0.8%
트럼프 대통령이 폰데어라이엔과의 통화에서 "7월 4일까지 EU가 미국산 관세를 0%로 낮추지 않으면 훨씬 높은 관세를 부과하겠다"고 통보했다는 보도에 위험 회피. 같은 시간 미군의 이란 군사목표 타격 보도가 보태지며 주요 지수 일제 하락. 다만 주중 평화 기대 랠리 덕에 주간 상승은 유지.
Commodities
원자재 — 유가 동향
호르무즈 충돌 재발에 다시 강세 — 브렌트 100달러선 회복
$100.54
브렌트유 (5/8, +0.48%)
⚠ Risk Watch
호르무즈 해협 인근에서 미군이 이란기 선박 2척을 타격하고 이란이 게쉼섬·남부 해안 폭격을 보고하면서 아시아 시간 유가가 강세 출발. 트럼프가 "휴전은 유효"라고 선을 그었지만 휴전 합의 종료 시한(테헤란 답신 대기)이 다가올수록 리스크 프리미엄 재확대 가능성.
Geopolitics
호르무즈 — "Just a Love Tap"
5월 8일 美·이란 충돌 재발 — 휴전 70일째, 양측 모두 "붕괴 선언"은 자제
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01
美 CENTCOM "비도발 이란 공격에 자위권 타격"
이란기 선박 2척을 타격했으며 "도발 받지 않은 이란 공격을 격퇴한 자위적 대응"이라고 발표. 이란은 미국이 민간 지역에 공습을 가했다고 주장하며 카타르·오만에 항의
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02
이란 게쉼섬 폭발·드론 요격
이란 관영매체는 호르무즈 해협 입구의 전략 거점 게쉼섬에서 폭발음과 함께 다수의 드론을 방공망이 요격했다고 보도 — 이란 비대칭 해군력의 핵심 거점
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03
트럼프 "휴전 유효, 가벼운 일격"
트럼프 대통령은 "이건 그저 가벼운 한 방(love tap)일 뿐, 휴전은 유지된다"고 발언하며 테헤란에 "빨리 합의하지 않으면 더 강한 대응"을 경고. 양측 모두 외교 채널 유지
Trade Policy
관세 — EU 시한과 美 법원 제동
시장이 동시에 가격해야 할 두 가지 변수
EU 압박 (마감 7월 4일)
- "훨씬 더 높은 관세" 위협 — 자동차·트럭 25% 시사
- 지난해 7월 스코틀랜드 합의 "EU 미준수" 주장
- 폰데어라이엔 "딜은 딜" — 양측 협상 지속
- 유럽 증시 5/8 일제 하락의 핵심 트리거
美 법원 제동
- 美 무역법원, 트럼프 10% 글로벌 관세 "법적 근거 없음" 판결
- 대법원 앞선 광범위 관세 무효화에 이어 두 번째 패배
- 관세 수입·세수 흐름 단기 불확실성 확대
- 달러·국채 변동성 확대 요인
Macro
매크로 컨텍스트
고용·생산성·중남미 통화정책 — 펀더멘털 점검
미국 — 디스인플레 신호
- 1Q 비농업 생산성 +0.8% (예상 +0.7%)
- 1Q 단위노동비용 +2.3% (예상 +2.6%, 전기 +4.6%)
- 1Q 실질 GDP 연율 +2.0%
- 임금발 인플레 압력 약화 — 연준 비둘기
중남미 — 멕시코 인하·브라질 호조
- 멕시코 중앙은행(Banxico) 25bp 인하 → 6.50%
- 멕시코 1Q GDP -0.8%, 소매 5.0%→3.1% 감속
- 브라질 3월 산업생산 +4.3%YoY (예상 +3.5%)
- 브라질 제조 PMI 52.6, 서비스 PMI 52.3 (확장)
Watchlist
다음주 체크포인트
주말 동안 시장이 가장 민감하게 반응할 변수
🛢️
호르무즈 추가 충돌
미·이란의 추가 군사 행동 여부, 이란 측 휴전 답신 시점 — 유가·달러·금에 즉시 반영.
🇪🇺
EU 관세 협상
7월 4일 시한까지 실무 협상 속도, 자동차 25% 관세 발효 여부가 유럽 시장 변동성 키.
📊
CPI·연준 발언
고용 둔화·임금 안정 신호 이후 4월 CPI와 연준 위원 발언이 추가 인하 베팅을 결정.
"이건 그저 가벼운 한 방일 뿐,
휴전은 여전히 유효하다."
— 도널드 트럼프 대통령, 2026년 5월 8일
고용은 강하게,
지정학은 무겁게.
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