Daily Invest · 2026.06.01
세계 증시 브리핑
AI 랠리 속 5월 마감, 중동 휴전 협상 진전 — 글로벌 시장 24시간 요약
2026년 6월 1일 (월) / World Markets Daily
Today's Highlights
오늘의 핵심 3가지
지난 24시간 글로벌 시장을 움직인 키워드
-
01
미국 3대 지수 5월 마감 신고가 — AI 랠리 지속
S&P 500은 5월 +5%, 나스닥 +8%, 다우 +3% 상승하며 사상 최고치 부근에서 5월을 마감
-
02
美·이란 휴전 60일 연장 협상 "거의 타결"
호르무즈 해협 재개방 합의가 임박했다는 보도로 위험자산 선호 강화, 유가는 큰 폭 하락
-
03
국제 유가 5월 -16~17% 급락 — 2020년 이후 최대
브렌트유 91달러대, WTI 88달러 하회. 중동 긴장 완화 기대가 인플레이션 우려를 일부 해소
US Markets
미국 증시 — 5월 마감, 신고가 행진
5월 29일(금) 종가 기준 · AI·반도체 주도 랠리
📈
S&P 500
7,580.06
+16.43 (+0.22%)
사상 최고치 부근 · 50일선 대비 약 7% 상회, 단기 과매수 신호
🏭
Dow Jones
51,032.46
+363.49 (+0.72%)
전 업종 상승세 · 산업·금융주 강세
💾
Nasdaq
26,972.62
+55.15 (+0.20%)
5월 +8% — 엔비디아 실적 호조 후 AI 모멘텀 지속
참고 — 거래일 기준
5월 30~31일은 주말, 6월 1일(월)은 메모리얼데이 연휴 후 첫 정규장. 상기 수치는 직전 거래일(5월 29일) 종가 기준이며, 6월 1일 개장 흐름은 휴전 협상 진전과 OPEC+ 회의를 주시.
Asia Markets
아시아 증시 — 차익실현 속 혼조
5월 말 기준 · 일본 사상 최고치 부근, 홍콩 약세
🗾
Nikkei 225
64,693.12
−0.47%
전일 종가 기준 · 6만4천선 지지, 단기 차익실현 매물 출회
🏯
Hang Seng
25,006.16
−1.27%
중국 4월 산업생산 +4.1% YoY (2023년 7월 이후 최저), 둔화 우려
🇨🇳
CSI / 본토
관망
5월 박스권
산업생산·수출 둔화 시그널 속 부양책 기대 지속
Europe Markets
유럽 증시 — 휴전 기대에 반등
5월 29일 종가 기준 · 중동 긴장 완화 수혜
🇩🇪
독일 DAX
상승
+0.28% (개장 기준)
전일 +2.01% 마감 · 휴전 60일 연장 보도로 강세
🇫🇷
프랑스 CAC 40
상승
+0.22% (개장 기준)
전일 +1.76% · 명품·항공주 위험선호 반등
🇬🇧
영국 FTSE 100
보합
개장 평행
에너지주 하락 vs. 금융주 강세로 상쇄
드라이버
美·이란 휴전을 60일 연장하고 호르무즈 해협 재개방·기뢰 제거를 골자로 하는 프레임워크 합의 보도가 유럽 위험자산을 끌어올림. 단, 이란 핵 프로그램 합의 여부는 미공개.
Key Issue · Geopolitics
美·이란 휴전 협상 "막바지"
호르무즈 해협 재개방 합의 임박 — 시장 최대 변수
-
①
휴전 60일 연장 + 호르무즈 해협 기뢰 제거 후 재개방
양측이 1단계 양해각서(MOU)에 합의, 이후 30~60일 내 본격 협상 진입 전망 (이란 외무부)
-
②
트럼프 대통령 "거의 타결" 공식 언급
5월 23일 백악관, "곧 발표될 것"이라고 밝혔으나 최종 서명은 미완료. 이란 측은 "아직 확정 아님"
-
③
쟁점 — 핵 프로그램·고농축 우라늄 합의 불투명
이란은 적대행위 종료 후 핵 협상 시작 주장, 호르무즈 운영권 귀속을 두고도 양측 이견 잔존
시장 영향
호르무즈 해협은 2월 28일 이후 사실상 봉쇄 상태였음. 재개방 시 글로벌 원유 공급 정상화 → 유가·인플레 압력 완화 → Fed 매파 기조 완화 기대로 연결.
Commodities
국제 유가 — 5월 최악의 한 달
중동 긴장 완화로 급락, 2020년 이후 월간 최대 낙폭
$91.2
Brent (5/29 종가, −2%)
EIA 단기 에너지 전망 (5월호)
2분기 글로벌 원유 재고가 일평균 850만 배럴 감소할 것으로 전망되며 브렌트 6월 평균은 약 106달러로 추정됨. 그러나 실제 시장가는 휴전 진전을 선반영하며 91달러대까지 하락.
Tech / AI
엔비디아 실적 호조 → AI 랠리 연장
5월 후반 미국 증시 신고가 행진의 핵심 동력
Nvidia 1Q FY27 실적
- 매출 $81.6B — 어닝 서프라이즈
- 데이터센터 매출 +92% YoY
- 차분기 가이던스 $90B+ 제시
- 발표 후 7일간 +20%, 시총 약 $5.7조
- 5월 14일 장중 $236.47 신고가
AI / 반도체 종목
- Lumentum YTD +121%
- Applied Materials YTD +67%
- AMD·Apple·Qualcomm 모멘텀 지속
- S&P 500 50일선 대비 +7%, 과열 신호
- AI 인프라 수요 지속 확장 기대
Macro · Fed Watch
연준 — 6월 동결 유력, 매파 강화
에너지發 물가 반등이 금리 인하 카드 회수 압박
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A
현행 정책금리 3.50~3.75% 동결 (4/29 FOMC)
다음 회의는 6월 16~17일 · 경제전망·점도표 동시 공개 예정
-
B
4월 CPI·PCE 모두 +3.8% YoY로 반등
중동發 에너지 가격 17.9% 급등이 직격 — 인플레이션 압력 재점화
-
C
선물시장, 6월 인하 확률 사실상 0%
"easing bias" 문구가 성명서에서 제거될 가능성, JPM은 연내 동결 후 2027년 3분기 25bp 인상 전망
Global Macro
글로벌 경제 — 둔화 속 지역 차별화
2026 세계 성장률 전망 + 권역별 흐름
권역별 코멘트
미국: 통화·재정 완화 효과로 견조하지만 고용 둔화. EU: 美 관세·지정학으로 수출 부진. 일본: 1분기 견조한 성장(중동 충돌 이전). 중국: 4월 산업생산 +4.1%, 2023년 7월 이후 최저.
Week Ahead
이번 주 관전 포인트
2026년 6월 1일~ 주요 이벤트 / 데이터
시장 이벤트
- 美·이란 휴전 최종 서명 여부
- 호르무즈 해협 재개방 일정
- OPEC+ 6월 회의 동향
- 美 5월 ISM 제조업 PMI
- 美 5월 고용보고서(NFP) 주말
정책 / 기업
- 연준 인사 발언 — 6월 동결 시그널
- 유럽 5월 HICP 인플레이션
- 중국 5월 차이신 PMI
- 일본 1분기 GDP 수정치
- 주요 빅테크 컨퍼런스·AI 신제품
"AI 모멘텀과 중동 긴장 완화가
위험자산 랠리를 5월 마지막까지 견인했다."
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