Daily Invest · 2026-06-25

세계 증시 브리핑

매파 Fed · Micron 어닝 서프라이즈 · 호르무즈 정상화로 유가 4%↓

최근 24시간 글로벌 마켓 동향 / World Markets

US Markets · 6/24 종가

미국 증시 — 기술주 약세 지속

Warsh 신임 Fed 의장의 매파적 발언과 Micron 실적 발표를 앞두고 관망세

S&P 500

7,358.22

▼ 0.10%

전일 1.44% 급락 후 보합권. 반도체 약세가 지수 발목

Nasdaq

25,476.64

▼ 0.43%

Micron 실적 대기 속 기술주 차익 매물. 전일 2.21% 급락 여진

Dow Jones

51,848.90

▲ 0.35%

유가 급락에 따른 인플레 완화 기대로 산업·금융주 강세

Macro Watch

Warsh 의장, 시장에 찬물

신임 Fed 의장의 첫 매파 메시지로 연내 추가 인상 우려 부상

01

기준금리 동결 — 3.50%~3.75% 6월 17일 FOMC는 만장일치로 동결. 그러나 점도표·기자회견에서 매파 톤이 강화됨
02

2년물 국채금리, 2025년 초 이후 최고치 “연내 인상 가능성”이 거론되며 단기 금리 급등. 글로벌 위험자산에 부담으로 작용
03

SpaceX 등 성장주 시총 4,000억 달러 증발 전일 대형 기술주 중심의 매도세로 시가총액이 대규모로 증발하며 변동성 확대

⚠ Risk Note

"인상 가능성"이 다시 가격에 반영되며 듀레이션이 긴 자산(빅테크, 성장주)이 가장 큰 압박을 받고 있음. 향후 PCE·고용 지표가 향방을 가를 변수.

After Hours · 6/24

Micron, AI 메모리 폭주

3분기 매출이 시장 전망을 16% 상회 — 시간외 +15%로 반도체 섹터 반등 모멘텀

매출

$41.46B (예상 $35.84B)

전년 동기 대비 4배 이상 폭증. HBM3E·HBM4 등 AI 메모리 수요가 견인

▲ 비트

EPS

$25.11 (예상 $20.20)

컨센서스 24.3% 상회. 마진율도 사상 최고치

▲ 비트

가이던스

4Q 매출 $50B ± $1B (예상 $42.9B)

전년 동기 $11.3B 대비 약 4.4배. 데이터센터·하이퍼스케일러 발주가 핵심

▲ 가이드 상향

주가

시간외 +15%

전일 한국발 반도체 약세로 눌렸던 글로벌 반도체 섹터에 반전 신호

▲ 15%

Asia Markets

아시아 — 반도체發 충격

한국 시장 급락이 아시아 전반의 반도체주를 끌어내리며 위험회피 확산

주요 흐름

한국 증시, 반도체 중심 큰 폭 조정
Hang Seng −1.8%, 23,336p 마감
Fed 매파 메시지로 위험회피 강화
이란 중재 진전에 일부 위험선호 회복

테마

반도체·메모리 동반 약세
유가 하락이 항공·소비재에는 호재
중국 본토, 정책 부양 기대 잔존
Micron 호실적 → 25일 아시아 시장 반등 시그널

전일 종가 기준

Hang Seng 23,336p (−1.8%). Fed의 장기 고금리 시사가 아시아 자산 전반에 부담으로 작용했으며, 미·이란 평화 협상 진전이 유가 안정과 함께 일부 위험 자산을 지지함.

Europe Markets

유럽 — 사상 최고치 경신

호르무즈 정상화·유가 하락에 힘입어 은행·반도체 인프라 강세

Euro STOXX 50

6,320

▲ 0.4%

사상 최고치. 금리 하락과 함께 은행 섹터가 상승 견인

STOXX 600

640

▲ 0.7%

전 섹터 광범위 상승. 신고가 행진 지속

Infineon

+5%

▲ AI 인프라

AI 인프라 모멘텀 강세. 반면 LVMH −3.6%, Hermes −6% 명품 부진

전일(6/23) 종가 기준

美 재무부가 이란産 원유 생산·선적·판매를 60일간 허용하는 라이선스를 발급하며 유가가 3개월래 최저치까지 하락, 유로존 국채금리 하락과 맞물려 은행주 강세 흐름.

Energy & Geopolitics

유가 4% 급락 — 호르무즈 정상화

유조선들의 호르무즈 해협 통과가 재개되며 중동 공급 차질 우려 해소

$73.74

Brent 종가 (−4.33%)

$70.34

WTI 종가 (−3.92%)

$70

장중 WTI 일시 이탈

상황 요약

美·이란이 6월 17일 양국 정상 서명으로 60일내 종전 절차에 합의, 미국은 이란 항구 봉쇄를 해제. 6/20 이후 CENTCOM은 상업 선박 통행이 늘어났다고 발표했으며, 6/24 유가는 4% 추가 하락하며 전쟁前 수준에 근접.

Today's Key Issues

오늘의 핵심 이슈

시장이 주목해야 할 4가지 포인트

01

Fed 매파 전환 — 연내 인상 시나리오 가격 반영 중 2년물 금리가 2025년 초 이후 최고, 듀레이션 자산이 가장 큰 부담
02

Micron 어닝 — AI 메모리 슈퍼사이클 재확인 매출 $41.46B, 4Q 가이드 $50B. 반도체 섹터 반등의 기폭제 가능성
03

중동 디스카운트 해소 — 호르무즈 정상화 유가 4%↓, $73 선. 신흥국 인플레 압력 완화 → 브라질 등 금리 인하 사이클 지원
04

지역별 차별화 심화 유럽 신고가, 아시아 반도체發 충격, 미국 보합 — Fed 경로에 따라 격차 확대 전망

"스트레잇은 정말로 열려 있다.
이란이 호르무즈 해협을 차단하고 있다는 증거는 없다." — J.D. Vance 美 부통령, Fox News (6/24)

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