Daily Invest · 2026.07.14

세계 증시 브리핑

트럼프 호르무즈 봉쇄 재개와 SK하이닉스 사상 최대 폭락 — AI·에너지·안보가 뒤엉킨 하루

World Markets · 최근 24시간 요약

Overview

오늘의 핵심 흐름

지정학·반도체·유가 삼각 충격이 글로벌 위험자산을 동시에 눌렀다

🛢️

호르무즈 봉쇄 재개

트럼프, 이란 선박 봉쇄와 화물 20% 통행료 부과 발표 — 7월 14일 오후 4시(ET) 발효

💾

SK하이닉스 쇼크

HBM4 출하 지연 우려로 사상 최대 낙폭 -15% — 코스피 -9% 트레이딩 정지 유발

📉

뉴욕 3대 지수 동반 하락

나스닥 -1.55%, S&P 500 -0.79%, 다우 -0.26% — 반도체·빅테크가 낙폭 주도

United States

뉴욕 증시 마감

7월 13일(월) 종가 · 반도체 매도 확산으로 나스닥 낙폭 확대

−0.79%

S&P 500

7,515.34

−1.55%

Nasdaq Composite

25,873.18

−0.26%

Dow Jones

52,498.64 (−138.37)

Market Driver

트럼프 대통령의 이란 해상 봉쇄 발표로 유가가 급등하고 SK하이닉스발 반도체 매물이 확산되며 3대 지수가 동반 하락. 에너지주는 상승했으나 기술주 낙폭을 상쇄하지 못했다.

Asia · Pacific

아시아 증시 요약

한국 반도체 대장주 급락이 아시아 세션 전반의 위험선호를 무너뜨렸다

KR

코스피 −9%, 20분간 트레이딩 중단 SK하이닉스와 삼성전자 급락으로 지수 하단 서킷 발동 — HBM4 출하 지연과 지정학 리스크가 겹친 결과
JP

닛케이 225, 반도체·수출주 중심 약세 엔화 강세 및 아시아 반도체 매물 확산이 지수에 부담 — 도쿄일렉트론· 디스코 등 장비주 낙폭 확대
HK

홍콩·중국 본토 증시도 위험회피 항셍·CSI 300이 미·이란 긴장과 유가 상승 여파로 조정 — 중국 성장률 하향 우려도 재점화

Europe

유럽 증시 마감

7월 13일(월) · 에너지 강세, 반도체·기술주 약세

지수 흐름

Stoxx 50 · Stoxx 600 각각 −0.2%
선물 개장 전 −0.8~−1% 급락 후 낙폭 축소
중동 리스크 반영, 방향성은 혼조
ECB·BOE 정책 신호 관망세 지속

섹터 하이라이트

ASML −2%, Infineon −3% (반도체 약세)
BP +2.6%, Eni +2.5% (석유 메이저 강세)
TotalEnergies +1.9%, Repsol +1.7%
방산·해상운송주는 상승 마감

Focus · Geopolitics

트럼프, 호르무즈 봉쇄 재개

이란 해안 전역 대상 · 화물 20% 통행료 부과 발표

01

미 해군, 이란 해안 전역 봉쇄 명령 이란 항구·석유터미널 포함, 전 선박에 적용 · 7월 14일 오후 4시(ET) 발효
02

비이란 목적지 통항은 허용하되 20% 통행료 요구 트럼프 "미국이 호르무즈의 수호자 — 안전 통항에 대한 보상 필요"
03

주말 미군의 4차 타격, 이란은 컨테이너선 공격으로 응수 토·일요일 이란 표적 공습 지속 — 이란 IRGC는 상선 나포로 대응
04

인도적 화물은 검사 후 허용 식료품·의약품은 이란 항구 입항 가능 — 원유·정유 흐름은 사실상 마비 우려

Focus · Semiconductors

SK하이닉스 사상 최대 낙폭

HBM4 출하 지연이 촉발한 AI 반도체 매물 도미노

Memory

SK하이닉스 · 2Q 가이던스 컨센서스 −8%

−15%

Memory

Micron · HBM 밸류체인 동반 약세

−6%

AI Chips

Nvidia · Broadcom · AMD · Qualcomm 동반 하락

▼

Storage

SanDisk · Western Digital 유사 낙폭

▼

Why it matters

HBM4는 최신 AI 학습 클러스터의 핵심 부품. SK하이닉스가 나스닥 상장 직후 보인 사상 최대 낙폭은 AI 자본지출(Capex) 사이클에 대한 시장의 신뢰를 시험대에 올린 이벤트로 평가된다.

Commodities

원자재 · 유가 급등

호르무즈 봉쇄 소식에 이틀 연속 하락 흐름 반전

+5.14%

WTI 원유 (근월물)

$75.12 / 배럴

$78.31

Brent 원유

전일 대비 −$1.08 (KST 오전 기준)

약 +4%

뉴욕 세션 유가 상승률

배럴당 $74 상회, 2일 하락세 종료

Watch

봉쇄 발효 이후 실제 통항 차질이 발생할 경우 유가 추가 상승이 불가피. 에너지주에는 호재, 항공·해상운송·소비재에는 원가 부담으로 작용할 전망.

Takeaways

투자자가 볼 세 가지 축

지정학·AI 실적·에너지 흐름이 단기 방향성을 결정한다

주시할 이벤트

7월 14일 16:00 ET · 호르무즈 봉쇄 발효
이란·중동 국가들의 실질 대응 수위
미국 CPI·PPI 등 인플레이션 지표
2Q 실적: 대형 은행·빅테크 가이던스

포트폴리오 시사점

에너지 · 방산 · 해상운송 상대 강세 가능
HBM·AI 반도체는 실적 가이던스 재확인 필요
안전자산(달러·금·국채) 수요 재점화
고평가 성장주 변동성 확대 유의

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