Daily Invest · 2026.07.15
세계 증시 브리핑
약한 6월 CPI가 뉴욕 증시를 반등시키고 트럼프는 호르무즈 통행료를 철회 —
디스인플레이션과 지정학이 다시 균형을 찾는 하루
World Markets · 최근 24시간 요약
Overview
오늘의 핵심 흐름
미국은 물가 서프라이즈로 반등 · 유럽·홍콩은 중동 리스크 여진 · 유가는 하락 반전
📈
뉴욕 3대 지수 반등
6월 CPI −0.4%(MoM) 예상 하회 · 나스닥 +0.9%, S&P 500 +0.38%, 다우 +0.02%
🛢️
트럼프, 통행료 철회
호르무즈 20% 통행료 요구 하루 만에 백지화 · 브렌트 세션 고점 대비 낙폭 확대
🌏
IMF WEO 업데이트
전쟁·AI 크로스커런트 · 2026년 세계 성장률 3.0%, 2027년 3.4% 전망
United States
뉴욕 증시 마감
7월 14일(화) 전일 종가 · 약한 물가지표가 반도체 반등을 이끌었다
+0.90%
Nasdaq Composite
26,107.01
+0.02%
Dow Jones
52,508.27 (+9.63)
Market Driver
6월 CPI가 전월비 −0.4% 하락하며 예상(−0.2%)을 크게 밑돌았고 연간 인플레이션도
3.5%로 둔화(예상 3.8%). 디스인플레이션이 재확인되며 반도체를 중심으로 위험선호가
돌아왔다.
Focus · Inflation
6월 CPI 서프라이즈
에너지 급등에도 헤드라인 인플레이션이 예상보다 빠르게 둔화
-
01
전월비 −0.4%, 예상 −0.2%를 크게 하회
계절 조정 기준 · 지난 6개월 중 가장 큰 월간 하락폭
-
02
연간 CPI 3.5%로 둔화 (예상 3.8%)
에너지 급등 리스크에도 서비스·주거 항목 안정이 헤드라인을 눌렀다는 평가
-
03
반도체·AI 인프라 매수세 부활
금리 인하 기대 재점화로 나스닥이 낙폭을 되돌리며 26,107선 회복
Focus · Geopolitics
트럼프, 호르무즈 통행료 철회
하루 만에 정책 반전 · 유가 세션 고점 반납
-
01
20% 통행료 요구 백지화
트럼프 대통령이 이란 봉쇄 병행 조치로 요구했던 호르무즈 통과 선박 20%
보호비용 부과 방침을 화요일 세션 중 철회
-
02
브렌트, 세션 고점 대비 하락 전환
한때 배럴당 $85 상회하며 주간 상승률 10%를 넘어섰지만 통행료 철회 소식에
낙폭 확대
-
03
이란 봉쇄 정책 자체는 유지
이란 선박 대상 봉쇄는 그대로 · 시장은 물류 마비 가능성에 대한 경계를
일부 유지
Europe
유럽 증시 약세 지속
7월 14일(화) 전일 종가 · 중동 긴장이 계속 지수를 눌렀다
지수 흐름
- Stoxx 50 −0.5%, Stoxx 600 −0.5%
- 전일 소폭 하락에 이어 이틀째 조정
- 이란·미국 대치 여진이 위험선호 억제
- ECB·BOE 정책 신호 관망세 지속
섹터 하이라이트
- Shell +1.6%, TotalEnergies +2.0% (에너지 강세)
- BP +2.7% · 정유·통합 에너지 상승 주도
- Siemens −1.1%, SAP −1.3% (기술주 약세)
- Hermes −2.0%, 여행·레저 섹터 낙폭 확대
Asia · Pacific
아시아 증시 혼조
홍콩은 지정학 부담에 하락 · 뉴욕 반등이 아시아 반전 계기 제공 가능
-
HK
항셍 −1.0%, 23,970으로 마감
240p 하락 · 미국 선물 약세와 아시아 전반 위험회피가 사흘째 이어졌다
-
JP
닛케이 · 도쿄 세션, 반도체 매물 소화
전일 미국 반도체 매도 확산 여파 · 뉴욕 반등 이후 오늘 세션 반전 여부 주시
-
CN
중국 본토, 무역 서프라이즈에도 신중
6월 수출 +27% (2021년 10월 이후 최고)·수입 +36% 급등에도 지수는 관망
Focus · Macro
IMF, 세계 성장률 전망 유지
"전쟁과 기술의 크로스커런트" · 7월 8일 WEO 업데이트
3.0%
세계 성장률 (2026)
에너지 수입국·취약국 부담
3.4%
세계 성장률 (2027)
AI 밸류체인 국가 반등 기대
↑
글로벌 인플레이션
에너지 쇼크로 디스인플레이션 정체
Key Message
IMF는 전쟁발 에너지 쇼크가 인플레이션 하락을 정체시키고 있으나, AI 수요는
반도체·데이터센터 밸류체인 국가의 성장을 끌어올리고 있다고 진단했다.
Asia Data
중국 무역 급등 · 싱가포르 GDP 서프라이즈
6월 대외 지표가 아시아 성장 모멘텀 재확인
China
6월 수출 (USD 기준) · 2021년 10월 이후 최고
+27%
China
6월 수입 · 2021년 6월 이후 최고 증가폭
+36%
Singapore
2분기 GDP · 시장 예상 상회 · 제조업 강세
+5.7%
Signal
중국 5월 수출(+19.4%)을 크게 뛰어넘는 6월 성적표는 관세·환율 여건 속에서도
수출 회복이 진행 중임을 시사. 싱가포르 서프라이즈는 아시아 제조업 사이클
개선의 초기 신호로 해석된다.
Commodities
원자재 · 유가
호르무즈 통행료 철회로 세션 고점에서 되돌림
고점 반납
Brent 원유 (주간 +10% 후)
한때 $85 상회 → 통행료 철회 소식에 낙폭 확대
$71.69
WTI 근월물 (7/13 개장 기준)
주간 변동성 확대 지속
$75.99
Brent (7/13 개장 기준)
이후 봉쇄 뉴스에 급등·되돌림 반복
Watch
이란 봉쇄가 여전히 유지되는 만큼 호르무즈 통항 실측 데이터가 다음 방향성을
결정. 유가 급등 재현 시 CPI 서프라이즈로 살아난 위험선호가 다시 시험대에
오를 수 있다.
Takeaways
투자자가 볼 세 가지 축
디스인플레이션·지정학·아시아 데이터가 단기 방향을 결정한다
주시할 이벤트
- 미국 6월 PPI 등 후속 물가 지표
- 이란 봉쇄 이행 강도와 호르무즈 통항량
- 중국·아시아 2Q 실적 및 경제지표
- 미 대형은행·빅테크 실적 시즌 진입
포트폴리오 시사점
- 금리 인하 기대 재점화 · 성장주 상대 강세
- 에너지 · 방산 헤지 자산 매력 유지
- AI 반도체는 실적 가이던스 재확인 국면
- 아시아 수출주 · 제조업 반등 관찰
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