Daily Invest · 2026-07-21
세계 증시 브리핑
지난 24시간 글로벌 마켓 요약 — 이란 리스크에 눌린 뉴욕, 빅테크 실적 대기
기준: 미국 7/20(월) 종가 · 한국 시각 7/21(화) 오전
US Markets · 7/20 종가
뉴욕증시, 이란 긴장에 3대 지수 하락
애플 2% 넘게 밀리며 다우 지수 낙폭 확대 · 반도체는 낙폭 축소
📉
S&P 500
7,443.28
−0.19%
오일 강세와 애플 부진으로 하락 마감.
💻
Nasdaq Composite
25,508.07
−0.05%
반도체 반등에 낙폭 최소화, 실적 대기.
🏛️
Dow Jones
51,839.26
−0.59% (−307p)
애플 급락이 지수 하락 견인.
Top Story · 지정학
10일째 이어진 미·이란 타격
호르무즈 해협 통행 위축 · 브렌트유 $90 재돌파 · 미국 휘발유 $4 회복
Risk Alert · Strait of Hormuz
미군이 이란에 대한 10일 연속 야간 타격을 이어가면서 호르무즈 해협의 원유 통행이 급격히 위축됐다.
아시아 장에서 브렌트유는 3.3% 급등해 배럴당 $90.97까지 올라 공급 리스크 프리미엄이 다시 반영됐다.
블룸버그 달러지수는 장중 0.8% 상승해 2월 초 이후 최고 수준을 기록했고,
연준의 연내 인하 폭 기대치는 60bp에서 56bp로 축소됐다.
Context
호르무즈 해협은 세계 해상 원유 물동량의 약 20%(하루 2천만 배럴)를 담당하는 핵심 관문.
미국 소매 휘발유 평균가는 다시 갤런당 $4로 복귀하며 인플레이션 재점화 우려를 자극하고 있다.
Asia Markets
아시아 증시, 뉴욕 여진에 하락
홍콩·본토 밸류에이션 갭 확대 · 유가 상승발 인플레 부담
🇭🇰
Hang Seng (7/20)
24,562
−1.8% (−446p)
뉴욕발 기술주 조정과 유가 부담. 본토 대비 밸류에이션 할인 확대.
🇯🇵
Nikkei 225 (7/16 종가)
66,835.54
−2.79%
전일 종가 기준. 중장기 상승 채널은 유지되고 있다는 기술 분석.
🌏
역내 테마
AI 회의론
Sentiment
AI 설비투자 회수성에 대한 의구심이 반도체 밸류에이션에 영향.
Europe Markets · 7/20
유럽 증시, ECB 대기하며 관망
브렌트유 2%대 추가 상승 · 7/23 ECB 결정과 미 빅테크 실적 앞두고 조심스러운 흐름
🇬🇧
FTSE 100
−0.4%
유가 부담과 미국 기술주 매도세 영향으로 부진.
🇩🇪
DAX
−0.2%
에너지 상승분과 정책 불확실성이 균형을 잡음.
🇪🇺
STOXX 600
−0.2%
지난주 AI주 조정 여파 이어져 관망세.
ECB 프리뷰 · 7/23
시장은 예금금리 2.25% 동결 확률 88%로 반영. 6월 회의에서 2023년 이후 첫 25bp 인상 단행.
헤드라인 인플레이션 2026년 평균 3.0% 전망 유지. 애널리스트 다수는 9월 추가 25bp 인상을 기본 시나리오로 유지.
Commodities · Oil
유가, 호르무즈 리스크에 재점화
종가 기준 소폭 조정 vs. 아시아 시간 급등 — 지정학 헤드라인이 방향 결정
$90.97
Brent 장중 고점 · +3.3%
Read-through
선물 종가는 소폭 조정이었지만, 아시아 시간대 호르무즈 뉴스 흐름에 따라 브렌트유가 배럴당 90달러선을 다시 뚫는 등
변동성이 확대됐다. 인플레이션·중앙은행 경로 재조정 압력이 커지는 국면.
Macro & Policy
매크로 흐름 & 정책 캘린더
달러 강세 · 연준 인하 기대 축소 · IMF 세계 성장률 전망 유지
-
01
달러 강세 재개
블룸버그 달러지수 장중 +0.8%, 2월 초 이후 최고. 안전자산 및 에너지 프리미엄 반영.
-
02
연준 경로 재조정
스와프 시장이 반영한 2026년 잔여 인하 폭이 60bp → 56bp로 축소.
-
03
IMF WEO 업데이트 (7/8 발표, 여전히 시장 참조 지표)
세계 성장률 2026년 3.0%, 2027년 3.4%로 4월 전망 대비 사실상 유지. 에너지 수입국·취약국은 하방 리스크.
-
04
주요 정책 이벤트
7/23 ECB 통화정책회의 · 7/30 유로존 Q2 GDP · 7/31 유로존 7월 CPI.
Earnings Week
이번 주 빅테크 실적 캘린더
AI 캡엑스가 실제 수익으로 이어지는지 시험대 — 알파벳·테슬라·인텔 결과에 시선 집중
7/21 (화)
General Motors
개장 전 · Q2 2026 · 컨퍼런스콜 오전 8:30(ET)
7/22 (수)
Alphabet (GOOGL)
장 마감 후 · Q1 매출 $109.9B(+22%), Cloud +63%
7/22 (수)
Tesla (TSLA)
장 마감 후 · Q2 생산 45만 대 초과 · 인도 48만 대 초과 전망
이번 주
Intel · AMD 등 반도체
AI 설비투자의 초기 결과물 첫 대규모 검증 무대
"AI 설비투자가 실제 이익으로 이어지느냐 — 이번 주 알파벳·테슬라·인텔 실적이 그 첫 번째 대규모 시험대다."
— TechTimes, 2026-07-20
Watch Today
오늘의 관전 포인트
한국 시각 7/21(화) 시장이 체크해야 할 3가지
-
1
호르무즈 & 유가
브렌트유 $90 유지 여부와 미국 추가 타격 헤드라인. 에너지·항공·정유 섹터 민감도 최대.
-
2
GM 실적과 자동차 수요
개장 전 발표. 소비자 부문 체력·픽업 판매·EV 마진이 소비 사이클 시그널.
-
3
반도체·AI 밸류에이션
지난주 조정 이후 반등 지속 여부. 7/22 알파벳·테슬라, 인텔 실적을 앞둔 포지셔닝.
Stay Curious.
Stay Invested.
See more at daily-invest.com