Daily Invest · 2026-08-10
세계 증시 브리핑
최근 24시간 시장 흐름과 핵심 이슈 — 예상 밖 고용 쇼크와 호르무즈 협상 교착 속에서
맞이하는 새로운 한 주
최근 24시간 기준 / 2026년 8월 10일 월요일 (KST)
Headline
주말 시장 요약
7월 미국 고용 쇼크로 연준 인하 기대 재점화 → 위험자산 강세. 호르무즈 협상은 이란의 새로운
요구 조건으로 다시 불확실 국면.
-
01
미 증시 사상 최고치 마감 (전주 금요일)
S&P 500 7,757.64 신고가, 나스닥 26,690.62 신고가 — 소프트웨어·메가캡 테크
주도, 국채금리 하락과 함께 랠리
-
02
7월 고용 −23,000명, 예상 밖 감소
시장 컨센서스(83k~95k 증가) 대비 대폭 미달 — 실업률 4.1%로 소폭 하락했지만
경제활동참가율 위축이 원인
-
03
호르무즈 협상, 이란의 새로운 조건 제시
이란 최고국가안보회의 "미국이 태도를 바꿀 때까지 해협은 열리지 않는다" — 오만과의
합의안 유보 국면
-
04
이번 주 CPI·PPI·RBA 회의 대기
8/12 미 CPI, 8/13 UK GDP·미 PPI, 8/14 미 소매판매·미시간 소비자심리 등
고인플레·성장 지표 집중
US Markets · 8/7 종가
미국 증시
7월 고용 예상 밖 감소로 연준 인하 기대가 다시 살아나며 3대 지수 상승 — S&P 500·나스닥
사상 최고치.
Dow Jones
54,036.93
+151.83 (+0.28%)
주간 상승세 마감 — 고용 쇼크 후 국채금리 하락 수혜
S&P 500
7,757.64
+47.68 (+0.62%)
사상 최고치 경신 — 소프트웨어·메가캡 테크가 주도
Nasdaq
26,690.62
+342.26 (+1.30%)
사상 최고치 경신 — AI·반도체 랠리 재개, 4월 이후 최고 주간
시장 해석: "bad news is good news" 국면 — 고용 둔화가 확인되며 연준의 9월 인하 확률이
다시 상향 조정. 국채 10년물 수익률 하락이 성장주 밸류에이션에 순풍.
Europe Markets · 8/7 종가
유럽 증시
독일 DAX 강세가 유럽 상승을 견인. 테크주와 원자재주 동반 랠리 속에 지수 신고가 경신
이어짐.
DAX (독일)
26,319.45
+0.69%
SAP +3.9%, Infineon +3%, Siemens 실적 반등 +2.3% — 테크주가
지수 견인
FTSE 100 (영국)
10,901.09
+0.31%
원자재·금속주 강세 지속 — 사상 최고치권 유지
CAC 40 (프랑스)
8,714.93
+0.17%
소폭 상승 마감 — 명품·산업재 혼조
Euro STOXX 50
6,527
+0.37%
유로존 우량주 랠리 연장 — 관세 불확실성 속 강세 유지
Asia Markets · 8/7 종가
아시아 증시
중국·홍콩은 상승, 일본은 미 고용지표 관망 속 약보합. 아시아는 지역별 온도차가 뚜렷.
Nikkei 225 (일본)
65,606.71
−76.55 (−0.12%)
미 고용지표 발표 앞두고 관망세 — 반도체주 차익실현
Hang Seng (홍콩)
25,668.03
+0.54%
단기 모멘텀 강화 — RSI 70 상회, 저가매수 유입
SSE Composite (상하이)
3,940.04
+1.02%
정책 지원 기대와 실적 개선이 상승 견인 — 주 최고 성과
※ 8/10(월) 아시아 개장은 미국의 7월 고용 쇼크와 사상 최고치 마감을 반영해 출발할 것으로
예상. 특히 반도체·AI 관련주에 재료가 될 가능성.
Commodities · 8/7 기준
원자재 시장
호르무즈 협상 교착에 유가 지지, 안전자산 선호로 금값 강세 지속.
WTI 원유
$78.31
주말 관망
8/7 개장가 기준 — 이란의 새로운 요구 조건으로 협상 낙관론 후퇴
Brent 원유
$83.49
주말 관망
8/7 개장가 기준 — 호르무즈 리스크 프리미엄 재부각
금 (Gold)
사상 최고권
주간 강세
지정학·금리 이중 불확실성 — 안전자산 수요 지속
8/2 후티 반군의 사우디 유조선 공격, 8/5 트럼프의 "호르무즈 곧 재개통" 발언에도 협상이
다시 흔들리며 유가는 좁은 박스권에서 등락. 시장의 눈은 이번 주 미 CPI에 집중.
Focus · US Jobs
7월 미국 고용 쇼크
비농업 −23,000. 연준 인하 논쟁을 다시 무대 위로 올린 하나의 지표.
핵심 수치
- 비농업 고용 −23,000명 (컨센 +83k~+95k 대비 대폭 미달)
- 실업률 4.1% (전월 4.2%에서 하락, 참가율 감소가 원인)
- 지방정부 교육 −50k, 소매 −19k — 정부·소비 부문 약화
- 민간 고용은 +30k로 소폭 증가 유지
- 5·6월 수정치 합계 −103k — 이전 강한 그림 후퇴
- 시간당 임금 상승률 3.2% (2021년 5월 이후 최저)
시장 반응 · 함의
- 연준 9월 25bp 인하 확률 급등 — Fed Funds 선물 즉각 반영
- 미 10년물 국채금리 하락, 달러 약세, 주식 랠리
- 고용시장 "slow-hire, slow-fire" 국면 → "slow-hire, cracks" 국면 진입 시사
- 7/29 FOMC의 9-3 동결 결정 이후 첫 주요 지표 — 이견 확대 가능성
- 이번 주 CPI가 인하 경로 확정할 핵심 변수
Focus · Middle East
호르무즈 협상 교착
주말 사이 이란의 새로운 요구 조건이 나오며 "곧 재개통" 헤드라인이 후퇴.
주말 전개 (8/8~8/10 KST)
- 이란 최고국가안보회의: "美가 태도 바꿀 때까지 해협 닫혀 있다"
- 이란·오만 항로 좌표 원칙 합의는 유지, 그러나 세부 조건 재협상 요구
- UAE, 자국 인근 해역에서 선박 피격 사건 보고
- 오만, "선박 공격 지속 시 협상 진전 어렵다" 경고
Market Impact
- 유가: 좁은 박스권, 협상 뉴스에 민감
- 해운·에너지주: 방향성 없이 뉴스 헤드라인 반응
- 사우디, 대체 항로인 홍해 Bab al-Mandeb 노선도 후티 위협 노출
- 중동發 공급 우려는 리스크 프리미엄으로 상시 반영
주의
"원칙적 합의" 헤드라인과 "美·이스라엘 선박 배제" 등 실제 조건 사이 간극이 큼. 헤드라인
트레이딩에 유의하고, 실질적 공급 정상화 신호를 확인할 것.
Week Ahead · 8/10~8/16
이번 주 주요 일정
CPI·PPI·소매판매·소비자심리·RBA — 인플레와 소비 온도계가 집중된 한 주.
-
화
RBA 통화정책 회의 (호주)
기준금리 결정 — 최근 물가 완화 흐름 속 인하 여부 관심
-
수
독일 HICP · 미국 7월 CPI
연준 9월 인하 논쟁의 최대 변수 — 근원 CPI 및 서비스 물가 흐름 확인
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목
영국 GDP · 미국 7월 PPI
영국 성장률 회복 여부와 미 생산자 물가 파이프라인 압력 점검
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금
미국 소매판매 · 미시간 소비자심리
7월 소비 강도와 8월 심리 지표 — 소비 사이클 강도 확인
At a Glance
주말이 남긴 숫자
한눈에 보는 세 가지 핵심 수치.
7,757.64
S&P 500 사상 최고치 종가
고용 둔화가 오히려 위험자산에 순풍이 된 한 주. 이번 주 CPI가 이 낙관론을 이어갈지 되돌릴지
결정할 것.
"미국이 태도를 바꾸기 전까지
호르무즈 해협은 열리지 않는다."
— 이란 최고국가안보회의 성명 (2026-08-08, CNN 보도 기준)
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