Daily Invest · 2026-08-18

세계 증시 브리핑

뉴욕 3대 지수 동반 약세 · 30년 국채금리 19년 최고 · 호르무즈 유가 프리미엄 · 홈디포 실적 대기

World Markets / 8월 18일자 (화요일 아시아 개장 전)

Session Opener

화요일 아시아 개장 전 · 핵심 정리

뉴욕 3대 지수 소폭 후퇴 · 장기물 국채 매도 재점화 · 유가는 이란 협정 지연으로 반등 지속

📉

뉴욕 · 3대 지수 동반 하락

S&P·다우 각 −0.2%, 나스닥 −0.3% 마감. 소매 실적 시즌과 유가 재상승이 위험선호 위축.

💵

30년물 5.31% · 19년 최고

장기물 국채 매도 재점화, 30년 수익률이 2007년 6월 이후 최고 수준까지 상승.

🛢️

Brent 91달러 재진입

이란과의 협정 연장 지연 소식에 유가 반등. WTI는 85달러선까지 강세.

United States · Monday Close

미국 · 8월 17일 마감

뉴욕 3대 지수 소폭 하락 · 유가 반등·장기금리 급등이 이중 부담으로 작용

S&P 500

7,785.76

−0.17% · −13.23p

사상 최고권 부근에서 재차 후퇴. 소매 실적·에너지·금리 헤드라인이 부담.

Dow Jones

53,732.41

−0.20% · −107.58p

경기민감·소매 대형주 약세. 다우 종목 홈디포는 실적 발표를 앞두고 관망세.

Nasdaq Composite

26,729.16

−0.28% · −73.86p

기술주 후퇴, 유가 상승으로 성장주 밸류에이션 부담이 재부각.

Nike · 2014년 이후 최저권

나이키(NKE)가 장중 4% 이상 급락하며 2014년 9월 이후 최저 수준까지 밀림. 연초 대비 −39% 낙폭이 확대되며 소비재 취약성을 상징적으로 드러냈다는 평가.

Rates · Bond Selloff

30년물 5.31% · 2007년 6월 이후 최고

장기물 국채 매도세가 재점화되며 커브 스티프닝 · 재정·인플레·수급 3중 부담이 원인

01

30년 수익률 5.311% 돌파 2007년 6월 이후 최고 수준, 지난달 고점을 재차 경신
02

2년 수익률은 4.156%로 하락 소매판매·소비심리 부진에 9월 인하 기대가 살아나며 단기물은 소폭 강세
03

커브 스티프닝 · 재정 우려 재부각 국채 발행 급증·연준 목표 5년 초과 인플레·해외 수요 위축이 복합 요인
04

Fed 9월 회의 · 시장 분열 FedWatch는 인하 확률 ~30% 반영, 일부 IB는 오히려 25bp 인상 시나리오 제시

Oil · Geopolitics

유가 반등 · 이란 협정 재차 표류

Trump "이란과의 협정 연장 관심 없다" 발언, Brent 91달러 재진입 · WTI 85달러선

$84.95

WTI 원유 (배럴)

+3.09% · 8월 17일 · 장중 85달러 근접

~$91

Brent 원유 (배럴)

8월 17일 정산 · 전일 대비 상승세 지속

5.31%

30년 국채 수익률

2007년 6월 이후 최고

4.156%

2년 국채 수익률

−약 2bp · 단기물은 강세

U.S.–Iran · 협정 연장 표류

Trump 대통령이 이란과의 기존 합의(임시 휴전 성격) 연장을 원치 않는다고 밝히면서 유가 상승 압력이 재점화. 걸프 산유국의 실제 선적량은 유지되고 있으나, 호르무즈 항로에 대한 리스크 프리미엄이 지속되며 에너지·인플레·성장 우려가 동시에 부각됐다는 평가.

Asia · Monday Session

아시아 · 월요일 강세 마감

닛케이·홍콩·상해 모두 상승, 다만 일본 GDP는 시장 기대 하회 · 한국 증시는 광복절 대체 휴장 여파

Nikkei 225

69,220.25

+0.74%

Q2 GDP +1.1% 연율(기대 +2% 하회)에도 신고가권 유지. Topix는 −0.11%.

Hang Seng

25,453.23

+1.34%

홍콩 4거래일 연속 상승. 중화권 위험선호 회복 신호.

Shanghai Composite

3,982.65

+1.41%

4,000선 재접근. 오늘 중국 7월 산업생산·소매판매 발표 대기.

호주 ASX 200 · 한국 홀리데이

호주 S&P/ASX 200은 −0.39% 마감으로 아시아권 내 소외. 한국은 8월 15일(광복절) 관련 대체휴일 영향으로 이날 세션 참여가 제한적, KOSPI 별도 종가 반영 없음.

Europe · Monday Close

유럽 · 혼조 · STOXX 600 강보합

FTSE·STOXX 600 소폭 상승, DAX 보합, CAC 약보합 · 미 소매판매 둔화가 유럽 완화 기대 자극

FTSE 100 (영국)

+0.3%

상승

에너지·소재주 강세가 지수 상단 견인. 미 소매판매 부진이 위험선호 소폭 회복 요인.

DAX (독일)

보합

≈ 0.0%

개별 업종 등락 상쇄. Accelleron +8.5%, argenx +8.4% 등 개별주 강세.

CAC 40 (프랑스)

−0.1%

약보합

SIG Group −22.1%, Johnson Matthey −4.7% 등 실적·구조조정 뉴스에 개별주 급락.

범유럽 STOXX 600 · +0.2%

유럽·아시아 증시가 대체로 상승하며 미 소매판매 둔화에 힘입어 연준 추가 인상 기대가 완화됐다는 해석. 다만 종가 기준 지수 등락은 좁아 랠리 확산보다는 관망 심리가 우세.

Earnings · Today Before Open

홈디포 실적 · 오늘 개장 전 발표

미 소비자 건전성의 첫 시험대 · 대형 리노베이션 수요 회복 여부가 관건

01

Home Depot · EPS $4.71–4.73 예상 매출 컨센서스 약 470억 달러, 전년 EPS $4.68 대비 소폭 성장 전망
02

대형 리노베이션 지출 회복 여부 주방·욕실·대규모 리모델링 등 이연 수요의 실현 여부가 가이던스 핵심
03

Target 8/19, Walmart 8/20 대기 연쇄 소매 실적으로 미 소비자 사이클 판단 · 월마트 매출·EPS +6.3%·+8.8% YoY 예상
04

가이던스 톤 > 헤드라인 숫자 물가·유가 재상승 국면에서 하반기 소비 전망이 시장 방향성을 좌우

Week Ahead · Aug 18–21

이번 주 관전 포인트

중국 실물지표·미 소매 실적·잭슨홀 카운트다운 · 지정학 헤드라인은 상시 변수

지표 · 정책

중국 7월 산업생산·소매판매 발표 (컨센서스 +4.8% / +1.5%)
미 30년 국채 5.31% 흐름 · 국채 수급 재확인
FedWatch 9월 인하 확률 약 30%
8월 27–29일 잭슨홀 심포지엄 카운트다운

실적 · 지정학

Home Depot(8/18) → Target(8/19) → Walmart(8/20) 실적 순차
Nike 낙폭 지속 여부 · 소비재 취약성
이란 협정 연장 표류 → 유가 상방 리스크
호르무즈 항로·걸프 산유국 선적 추이

“주식은 소폭 후퇴, 장기금리는 19년 최고,
유가는 다시 지정학을 반영한다.” — 2026-08-18 Daily Invest · World Tuesday Open

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