Daily Invest · 2026-08-26
세계 증시 브리핑
3대 지수 반등 · NVDA D-Day · 유가 4~6% 급락 · 잭슨홀 D-1 · PCE 발표 임박
World Markets / 8월 25일 (화) 마감 + 8월 26일 (수) 이벤트 위크
Overview · Last 24h
지난 24시간 · 반등 · 이벤트 앞두고 위험선호 회복
S&P +0.32% · Nasdaq +0.66% · 유가 급락 · NVDA 7일 연속 하락 종료 · 캐나다 무역 긴장 완화
📈
US · 3대 지수 반등
S&P +0.32% · Nasdaq +0.66% · Dow +0.30%. Kevin Warsh 잭슨홀 첫 연설과 NVDA 실적 기대에 매수세 유입.
🛢️
유가 · 급락
WTI $81.15 (-4.54%) · Brent $86.33 (-6.33%). 이란-미국 긴장 완화 신호에 공급 프리미엄 급속 소멸.
🧠
NVDA · 실적 D-Day
화요일 +2% 반등하며 7일 연속 하락 종료. 수요일 마감 후 Q2 FY27 실적 발표 예정.
US · Aug 25 Close
미국 3대 지수 · 반등 마감
Dow 3거래일 연속 상승 · Nasdaq이 반등 주도 · 전일 칩주 급락분 상당 부분 회복
S&P 500
7,677.28
+0.32%
전일 하락분 대부분 회복. 유가 급락에 따른 인플레 부담 완화가 상승 재료.
Dow Jones
53,577.40
+0.30%
3거래일 연속 상승. 채권금리 소폭 하락 · 방어주 강세가 지수 견인.
Nasdaq
26,151.30
+0.66%
테크·반도체 반등이 최대 상승 폭 견인. NVDA +2% 등 대형 AI주 매수세 유입.
Yahoo Finance · 화요일 마감 요약
"Dow, S&P 500, Nasdaq rise as US-Canada trade tensions heat up, investors await Nvidia earnings" — 새로운 대(對)캐나다 무역 조치 우려에도 시장은 NVDA 실적과 Warsh 잭슨홀 첫 연설을 앞두고 매수 대응. Nvidia는 실적 발표 하루 앞두고 2% 상승.
Earnings · NVIDIA D-Day
NVIDIA · 8/26 (수) 마감 후 실적 발표
Q2 FY27 · 컨센서스 매출 $92.2B (+97.4% YoY) · EPS $2.09 · 애널리스트 목표가 평균 $305.41
발표 시점
8/26 (수)
마감 후 · ET 16:20~30
Q2 FY27 실적. 데이터센터·AI 가속기 수요와 Blackwell 램프가 상방 견인 요인.
컨센서스 매출
$92.2B
YoY +97.4%
EPS 컨센서스 $2.09 (전년 대비 약 2배). 컨센서스 상회 여부가 다음 방향 결정.
애널리스트 · 목표가
$305.41
현재가 대비 +44%
61명 중 58명이 Buy/Strong Buy · Hold 2 · Sell 1. 주가 ~$219 · YTD +17.7%.
Trigger · 7일 연속 하락 종료
화요일 NVDA +2.2% 상승하며 7거래일 연속 하락세를 종료. 실적 발표를 앞둔 프리뷰 매도가 진정되며 반도체 섹터 전반의 반등 재료로 작용. 가이던스 톤이 AI 랠리 재점화 여부의 최종 트리거.
Commodities · Oil
유가 · 이란 긴장 완화 · 4~6% 급락
WTI $81.15 (-4.54%) · Brent $86.33 (-6.33%) · 파키스탄·카타르 중재 신호에 공급 리스크 프리미엄 급속 해소
$81.15
WTI 원유
전일 대비 -4.54%
$86.33
Brent 원유
전일 대비 -6.33%
Trading Economics · 8월 25일 종가
파키스탄 육군 참모총장의 테헤란 방문 · 카타르 중재 지속 등으로 광범위한 군사 확대 가능성이 낮아졌다는 평가에 원유 매도가 확산. 세컨더리 제재 이행 강도가 다음 상방 트리거로 남음.
Rates & FX · Aug 25
금리 · 달러 · 잭슨홀 앞두고 안정
10Y 4.66% · 30Y 5.23% · 2Y 4.25% · 유가 급락에 인플레 헤지 부담 완화
US 10Y
4.66%
전일 대비 소폭 하락
유가 급락에 인플레 기대 완화 · 잭슨홀 & PCE 대기 심리로 매수 유입.
US 30Y
5.23%
전일 수준 유지
Bessent 장기물 바이백 이슈 이후 5.20% 중반대에서 안정 흐름.
US 2Y
4.25%
+0.02%p
Warsh 톤 관련 경계로 단기물은 소폭 상승. 커브 완만한 flattening.
Watch · PCE & Warsh
Fed 선호 인플레 지표인 7월 Core PCE 발표(수요일 오전) 컨센서스 +0.2% MoM · 연 3.3%. 헤드라인 인플레는 3.4%로 Fed 목표 2%를 상회. 금요일 Warsh 첫 잭슨홀 기조연설이 9월 FOMC(9/16~17)로 향하는 방향타.
Europe · Aug 25 Close
유럽 · DAX 강세 · 산업재 리더십
DAX +0.40% · Infineon · Siemens Energy · Airbus 선두 · FTSE는 자원주에 의존
DAX 40
~26,210
+0.40% · +103p
Infineon +1.90% · Siemens Energy +1.28% · Airbus +1.26%가 지수 견인.
FTSE 100
10,854.32
+0.35% (전일)
자원·은행 비중이 높아 3대 유럽 지수 중 상대적 우위. 유가 하락 영향 소화.
CAC 40
8,453.01
-0.37% (전일)
파리는 대륙 산업재 부진에 낙폭. 프랑크푸르트 대비 sector mix에서 열위.
Context · 대륙 vs 영국
FTSE는 원자재·금융 비중이 높아 최근 상대적 아웃퍼폼. 반면 대륙 산업재 중심의 CAC·DAX는 매크로 데이터 대기 국면에서 리스크 오프 압력을 받아 왔음. 25일에는 DAX가 개별주 강세로 반전.
Asia · Aug 24~25
아시아 · Alibaba 증자 · 삼성 실망 여진
Nikkei 65,856 · Alibaba HK$80bn 유상증자 · 삼성 자본환원 실망 이후 매도 지속
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01
Alibaba · HK$80bn 유상증자
Alibaba 홍콩주는 HK$112.70에 7억 1,000만주 신규 발행 결정. 조달 자금은 AI 칩·인프라·모델에 투입. 마감 예정일 8월 26일. 즉시적 희석 우려가 아시아 테크 매도로 확산
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02
Samsung · 자본환원 실망
삼성전자 8.7% 하락. 90조~110조원 규모 주주환원안이 시장 기대치 하회 · 즉각적 자사주 매입 부재에 실망 매물 확산 · KOSPI 시가총액 가중 지수 하락 주도
-
03
KOSPI · KOSDAQ 엇갈림
KOSPI -0.71% · KOSDAQ +0.94%. Nikkei 225 -0.10% · Topix 보합 · 호주 ASX 200 +0.33%. 종목 이슈 우세 · 매크로 헤드라인은 조용
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04
Selective Risk-Off 지속
거시 흐름은 잭슨홀·NVDA 대기 · 종목별 dilution & 환원 실망이 지수 상단을 억누르는 selective risk-off 구도. 유가 하락과 미 금리 안정이 매크로 하방 지지
Trade · Geopolitics
대(對)캐나다 무역 긴장 · 이란 완화 신호
미-캐나다 무역 조치 우려 · 이란 대화 채널 재가동 · 상반된 두 지정학 신호가 위험자산에 혼재
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01
US-Canada · 무역 조치 우려
새로운 대(對)캐나다 무역 조치가 시장 헤드라인. 다만 화요일 미국 증시는 실적·이벤트 기대 우위로 무역 헤드라인을 상대적으로 흡수. 8월 24일 US-Canada 협상 결렬 여파는 산업재에 제한적 영향
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02
Iran · 대화 채널 재가동
파키스탄 육군 참모총장의 테헤란 방문 · 카타르 중재 지속 등 완화 신호. 광범위한 군사 확대 가능성이 낮아졌다는 평가로 원유 매도 확산 (WTI -4.5% · Brent -6.3%)
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03
Operation Economic Outcast · 후속
8월 24일 발표된 미 재무부 60+ 개체 신규 제재의 실행 강도가 이번 주 관전 포인트. 세컨더리 5개 영역(디지털 자산·기술·금·항공·해상) 이행 여부가 다음 유가 방향 결정
Watchlist · Week of Aug 25
이번 주 남은 이벤트 캘린더
수 오전 PCE · 수 마감 후 NVDA · 수~금 잭슨홀 · 금 Warsh 첫 기조연설
정책 · 지표
- 수 오전 · 7월 Core PCE (컨센 +0.2% MoM · 3.3% YoY)
- 수 오전 · Q2 GDP 2차 추정치
- 수~금 · 잭슨홀 심포지엄 (8/27~29)
- 금 오전 · Warsh Fed 의장 첫 기조연설
실적 · 지정학
- 수 마감 후 · NVIDIA Q2 FY27 실적
- 수 마감 후 · CrowdStrike · Salesforce
- Alibaba 증자 마감 (8/26)
- Iran 세컨더리 이행 · 유가 재상승 여부
“이번 주 시장의 방향타는 Warsh의 첫 잭슨홀 연설.
9월 FOMC로 향하는 정책 시그널을 시장이 읽어낼 것.”
— Jackson Hole 2026 프리뷰 (Fed Chair Warsh · 8/29 Friday)
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