Daily Invest · 2026-08-28
세계 증시 브리핑
NVDA $435B 시총 폭발 · 3대 지수 사상 최고 · BoK 3.00% 인상 · 잭슨홀 Warsh D-Day
World Markets / 8월 27일 (목) 마감 + 8월 28일 (금) 아시아 오전
Overview · Last 24h
지난 24시간 · NVDA 랠리 · 아시아 반도체 강세 · BoK 인상
S&P 500 +0.42% · Nasdaq +0.39% · Dow +0.83% · NVDA 시총 +$435B · KOSPI +1.53% · BoK 25bp 인상
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NVDA · $435B 시총 추가
Q3 가이던스 $108B · FY28 매출 70% 성장 전망 발표. 시총 하루 $435B 폭발적 증가로 AI 사이클 재점화.
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BoK · 2연속 인상
Bank of Korea 기준금리 25bp 인상해 3.00%. 2회 연속 인상으로 지역 통화정책 분화 뚜렷.
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잭슨홀 · Warsh 기조연설 D-Day
Warsh Fed 의장 첫 잭슨홀 기조연설 8/28 (금) 10:00 ET. 9월 FOMC (9/16~17) 방향타로 확정.
US · Aug 27 Close
미국 3대 지수 · NVDA 훈풍에 동반 상승
S&P 500 7,673.04 (+0.42%) · Dow 53,195.36 (+0.83%) · Nasdaq 26,168.46 (+0.39%)
S&P 500
7,673.04
+0.42%
NVDA 실적 발표 후 리스크온 유지. 지수 상단 재확인 · 대형 테크 지수 견인.
Dow Jones
53,195.36
+0.83%
경기민감주 강세로 3대 지수 중 최상. 산업재 · 금융이 상승 견인.
Nasdaq
26,168.46
+0.39%
NVDA 랠리에도 나머지 종목 부진. 지수 하위 종목은 다수 하락, 반도체 · AI 편중 강세.
Eastern Herald · 시장 특징
"NVIDIA Adds $435bn as the Average Stock Falls" — NVDA 단일 종목이 시총 $435B을 추가하며 지수 상단을 이끌었지만, 지수 내 평균 종목은 오히려 하락. 폭이 좁은 랠리로 시장 넓이(breadth)는 약화된 하루.
Earnings · NVIDIA Q2 FY27
NVIDIA · 데이터센터 $89B · FY28 +70% 가이드
데이터센터 매출 $89.02B (+116.6% YoY) · Q3 가이드 $108B · FY28 매출 성장 ~70% 전망
데이터센터 매출
$89.02B
YoY +116.6%
QoQ +18.3%. 회사 최대 분기 기록. Blackwell Ultra 인프라 램프가 견인.
하이퍼스케일러 매출
$48.71B
YoY +101.5%
QoQ +13.1%. AI 클라우드 · 산업 · 엔터프라이즈(ACIE)는 +138.1%로 더 폭발적.
Q3 가이드
$108B
컨센 +3.6%
Wall Street 컨센 $104.2B 상회. ± 2% 범위 · 중국 데이터센터 매출은 가이드에서 제외.
CFO Kress · 하이퍼스케일러 CAPEX 전망
"top 5 hyperscalers" 캐펙스가 2026년 $800B → 2027년 $1.3T로 확대될 것으로 전망. Huang CEO는 캘린더 2027년 매출 성장 ~70%를 시사, 애널리스트 예상의 거의 두 배. AI 사이클이 최소 1년 더 확장 국면임을 확인.
Asia · Aug 28 Session
아시아 · 반도체 강세 · 한국 · 중국 랠리
KOSPI +1.53% · Shanghai +1.13% · Shenzhen +1.50% · Sensex -0.70% · Japan 혼조
KOSPI
+1.53%
지역 최상 강세
NVDA 가이던스가 반도체 · 메모리 밸류에이션 지지. 삼성 · SK하이닉스 견인.
Shanghai · Shenzhen
+1.13% / +1.50%
본토 A주 랠리
AI · 반도체 테마 강세 지속. Shenzhen 성장주 우위 확인. 홍콩은 상대적으로 부진.
Sensex
-0.70%
인도 부진
신흥국 자금 로테이션. 인도 IT · 은행 매도 우세. 원화 · 위안화와의 스프레드 확대.
TS2 · 8월 28일 00:51 SGT
"Salesforce Leads KASE Global Into Final Minutes After Asia's Split Close" — 한국 · 중국 본토 주도, 홍콩 · 인도 부진의 스플릿 클로즈. NVDA 견인력이 미국 애프터마켓 Salesforce 실적 흐름과 겹치며 아시아 오후장 방향 결정. Bank of Korea 2회 연속 인상이 지역 정책 분화를 뚜렷하게 만듦.
Central Banks · Policy Divide
중앙은행 · 통화정책 분화 확산
BoK +25bp → 3.00% · RBA 4.35% 동결 · Brazil Selic 14.00% · Fed Collins 매파 코멘트
3.00%
Bank of Korea
2연속 25bp 인상
14.00%
Brazil Selic
4연속 25bp 인하 (8/5)
Fed Boston · Collins 매파 발언
보스턴 연은 Susan Collins 총재 "인플레이션이 지속적으로 하락하는 데이터가 없다면 금리는 곧 인상되어야 한다"고 발언. Fed가 여전히 물가 리스크를 고용보다 우선순위로 두고 있음을 확인. 8/28 Warsh 잭슨홀 기조연설 톤에 대한 시장 경계 확대.
Europe · Aug 27 Session
유럽 · 잭슨홀 · NVDA 대기 관망
STOXX 600 8월 초 사상 최고치 기록 후 조정 국면 · DAX · CAC 여전히 최고치 부근에서 등락
STOXX 600
기록 부근
YTD +11%
8월 초 656.86p 사상 최고치 이후 조정 국면. Warsh 잭슨홀 · NVDA 소화 대기 관망.
DAX · CAC 40
최고치 부근
사상 최고 부근
DAX는 26,450 첫 돌파 이후 등락 지속. CAC 40도 8,740 부근 고점에서 조정 국면.
FTSE 100
10,737 부근
방어적 sector mix
자원 · 은행 비중 높은 mix. 유가 하락에도 광산 · 에너지가 하방 방어. 소폭 등락.
Context · 계절적 리스크 경계
Euronews · Fortune 등이 "European stocks often crash in August"를 언급하며 계절적 리스크 재부각을 경계. Stoxx 600 YTD +11%, DAX · CAC · 이탈리아 FTSE MIB가 사상 최고를 갱신한 뒤 잭슨홀 · NVDA 발표를 통과하며 방향성 재확인 국면.
Commodities · Oil
유가 · 중동 외교 진전 · 소폭 하락
WTI $81.36 (-1.06%) · Brent $86.93 (-1.03%) · 중동 외교 vs 러시아 · 우크라이나 긴장 상쇄
WTI 원유
$81.36
-1.06%
전일 대비 소폭 하락. 중동 지정학 완화 vs 러 · 우크라이나 긴장 재부각 상쇄.
Brent 원유
$86.93
-1.03%
Brent도 유사한 폭 하락. 이란 리스크 프리미엄 지속 해소 · 러시아 공급 리스크는 상쇄 요인.
Spread · Brent-WTI
~$5.57
전일 수준 유지
Brent-WTI 스프레드 안정. 미국 재고 · 정제 마진 데이터가 다음 방향 결정 요인.
Bloomberg · 유가 흐름
"Oil edged lower after a choppy session in which traders weighed diplomatic progress in the Middle East against rising Russia-Ukraine tensions." 중동 외교 진전으로 상방 리스크 완화, 그러나 러시아 · 우크라이나 긴장 재부각이 하방 지지선. 향후 세컨더리 제재 이행 강도가 다음 상방 트리거.
Policy · Jackson Hole D-Day
잭슨홀 · Warsh 첫 기조연설 D-Day
8/28 (금) 10:00 ET · Warsh Fed 의장 첫 잭슨홀 기조연설 · 주제 "Financial Innovation"
-
01
Warsh · 취임 후 첫 잭슨홀 무대
5/22 취임 이후 첫 잭슨홀 기조연설. 통화정책 커뮤니케이션 접근법 · 미국 경제 평가 · 인플레 vs 성장 우선순위가 핵심 주목 포인트
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02
주제 · 금융 혁신 · 지급결제 · 정책
"Financial Innovation: Implications for Payments and Policy". 스테이블코인 · CBDC · 디지털 자산 관련 정책 시그널로 확대될 가능성. 9월 FOMC (9/16~17)로 향하는 방향타로 확정
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03
Boston Fed Collins · 매파 프리 코멘트
Collins 총재 "물가 하락 지속 데이터 없다면 금리 곧 인상 필요"로 매파 톤. Fed가 여전히 인플레 리스크를 고용보다 우선순위로 두고 있음을 확인 · Warsh 톤 힌트
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04
Market Impact · 커브 · 달러 · 위험자산
매파적 톤일 경우 단기 금리 상승 · 커브 스티프닝 · 달러 강세 · 위험자산 조정 트리거. 비둘기 톤일 경우 NVDA 랠리 · 3대 지수 상단 재확인 가능성
Watchlist · Aug 28~Sep 1
다음 이벤트 캘린더
금 10:00 ET · Warsh 잭슨홀 기조연설 · 미국 시장 반응 · 9월 FOMC (9/16~17)
정책 · 지표
- 금 10:00 ET · Warsh 잭슨홀 기조연설
- 금~토 · 잭슨홀 심포지엄 나머지 세션
- 9/16~17 · FOMC (9월 회의)
- 미국 노동 · 인플레 지표 (다음주 재고)
실적 · 지정학
- Salesforce · Dell · Marvell 실적 반영
- NVDA · $435B 시총 랠리 지속 여부
- 중동 외교 vs 러시아 · 우크라 긴장 균형
- BoK 3.00% · 지역 통화정책 분화 파장
“NVIDIA가 하루에 $435B의 시총을 더하는 동안,
지수 내 평균 종목은 오히려 하락했다.”
— Eastern Herald · 2026-08-27 · US Close
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최근 24시간 · NVDA $435B 시총 폭발 · KOSPI +1.53% · BoK 3.00% · 잭슨홀 D-Day
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