Daily Invest · 2026-08-29
세계 증시 브리핑
Warsh 잭슨홀 매파 톤 · 3대 지수 하락 마감 · DAX 사상 최고 · Brent $88선
World Markets / 8월 28일 (금) 마감 기준 · 최근 24시간
Overview · Last 24h
지난 24시간 · Warsh 매파 톤 · 미국 하락 · 유럽 강세
S&P 500 -0.3% · Nasdaq -0.52% · Dow -0.02% · DAX +0.8% (사상 최고) · Nikkei +0.41% · Brent $88.22 (-0.34%)
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Warsh · 잭슨홀 매파 톤
"Fed will deliver price stability" 발언, 시장은 근시일 매파적으로 해석. 3대 지수 오전 강세에서 하락 반전.
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DAX · 26,570 사상 최고
독일 DAX +0.8% 사상 최고 마감. BMW +4.50%, VW +3.23%, 벤츠 +2.96%로 자동차주가 랠리 견인.
📈
주간 · 3주 만의 상승 마감
일간 조정에도 주간 S&P +0.5% · Nasdaq +0.9% · Dow +0.5%. 미국 3대 지수 3주 만의 첫 상승 주간.
US · Aug 28 Close
미국 3대 지수 · Warsh 소화하며 하락 반전
Dow 53,559.99 (-0.02%) · Nasdaq 26,402.42 (-0.52%) · S&P 500 -0.3% 부근
Dow Jones
53,559.99
-9.45p (-0.02%)
경기민감주 상대적 방어. 오전 상승분 반납했지만 보합권 마감.
S&P 500
≈ -0.3%
일간 하락
Warsh 발언 이후 리스크온 축소. 주간 기준으로는 +0.5% 상승 마감.
Nasdaq
26,402.42
-138.93p (-0.52%)
장중 최대 +0.5% 상승에서 -0.5%로 반전. 매파 톤에 성장주 · AI가 가장 크게 되돌림.
Yahoo Finance · 시장 흐름
"Dow, S&P 500, Nasdaq moderate as markets digest Warsh's Jackson Hole speech" — 오전 상승 출발이 Warsh 기조연설 이후 되돌림. 일간 지수는 소폭 하락 마감했지만 주간 기준으로는 S&P +0.5% · Nasdaq +0.9% · Dow +0.5%로 3주 만의 첫 상승 주간을 확정.
Policy · Jackson Hole
잭슨홀 · Warsh 첫 기조연설 · 매파적 해석
Warsh 의장 "will deliver price stability" · 시장은 근시일 매파 해석 · 9월 FOMC (9/16~17) 방향타
-
01
메시지 · "물가 안정 반드시 달성"
Warsh Fed 의장 잭슨홀 첫 기조연설에서 "Fed will deliver price stability" 강조. 인플레와의 싸움을 재확인하며 시장은 근시일 매파적으로 해석
-
02
시장 반응 · 3대 지수 하락 반전
오전 강세로 출발한 3대 지수가 발언 후 하락 반전. Nasdaq은 장중 +0.5% → -0.52%로 폭 반납이 가장 컸음. 성장주 · AI 되돌림 뚜렷
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03
7월 회의 · 3명 인상 소수의견
Fed는 12월 이후 3.50~3.75%를 유지 중이지만 7월 FOMC에서 3명이 금리 인상에 표를 던진 점이 이번 발언과 겹치며 매파 톤 신뢰도 강화
-
04
다음 이벤트 · 9월 FOMC
9/16~17 FOMC까지 발표될 노동 · 인플레 지표가 방향타. 위원회 절반이 연내 최소 1회 추가 인상을 예상 중이라는 도트가 톤 소화의 핵심 배경
Europe · Aug 28 Close
유럽 · DAX 사상 최고 · 자동차주 랠리
DAX +0.8%, 26,570 사상 최고 · BMW +4.50% · VW +3.23% · 벤츠 +2.96% · STOXX 600 · CAC · MIB 최고 부근
DAX 40
26,570
+0.8% · 사상 최고
BMW +4.50%, VW +3.23%, 벤츠 +2.96% 자동차주 랠리가 지수 견인. 신고점 갱신.
STOXX 600
YTD +11%
최고 부근
범유럽 지수 YTD +11%로 강세 지속. DAX · CAC 40 · 이탈리아 FTSE MIB 모두 사상 최고 부근.
CAC 40 · FTSE MIB
최고 부근
동반 강세
프랑스 CAC 40, 이탈리아 FTSE MIB도 신고점 부근에서 등락. 지역 내 리스크온 심리 유지.
Trading Economics · DAX 마감
"The DAX 40 rose 0.8% to close at a fresh record high of 26,570 on Friday, with gains led by BMW, Volkswagen and Mercedes-Benz." 8월 계절적 약세 우려에도 유럽 대형주는 사상 최고 부근을 지키며 미국 매파 톤과 대비되는 흐름.
Asia · Aug 28 Session
아시아 · 일본 강세 · 중화권 혼조
Nikkei +0.41% (66,405.56) · Topix +0.72% (4,146.71) · Hang Seng +0.07% (25,584.79) · Shanghai -0.11% (3,952.18)
Nikkei 225
66,405.56
+0.41%
Topix +0.72% (4,146.71). 전일 낙폭 일부 만회 · NVDA 가이던스 여진으로 반도체 · AI 관련주 강세.
Hang Seng
25,584.79
+0.07%
보합 마감. 장중 낙폭을 되돌리며 소폭 상승 전환. 한국 반도체 부담이 지역 심리에 잔존.
Shanghai Composite
3,952.18
-0.11%
본토 A주는 소폭 조정. 지수 3,950선 유지, 지역 내 상대적 약세.
TS2 · 8/28 10:57 SGT
"Hang Seng Erases Loss as Korea's Chip Drag Persists" — 홍콩 항셍은 장중 낙폭을 지웠지만 한국 반도체 약세가 지역 심리 부담. 일본은 Nvidia 가이던스가 AI 수요 스토리를 지지하며 반도체 · AI 관련주가 견인.
Central Banks · Policy
중앙은행 · Fed 3.50~3.75% 유지 · 통화정책 분화
Fed FFR 3.50~3.75% (12월 이후 동결) · CPI 3.7% · 7월 회의 3명 인상표 · 절반이 연내 추가 인상 전망
3.50~3.75%
Fed Funds
12월 이후 동결
3.7%
US CPI (YoY)
인상 압력 지속
14.00%
Brazil Selic
8/5 4연속 인하
Warsh · 정책 우선순위 재확인
Warsh 의장의 잭슨홀 기조연설 "will deliver price stability"는 물가 목표에 대한 헌신을 재확인한 것으로 해석. 7월 FOMC에서 3명이 인상 표를 던졌고 위원회 절반이 연내 최소 1회 추가 인상 필요성을 전망 중이라 매파 톤이 시장에서 무게감 있게 소화됨.
Commodities · Oil
유가 · Brent $88선 · 소폭 하락
Brent $88.22 (-0.34%) · 전일 대비 소폭 하락 · 매파 톤과 달러 강세가 유가에 상방 저항
Brent 원유
$88.22
-0.34%
전일 대비 소폭 하락. Warsh 매파 톤 · 달러 강세가 유가에 상방 저항으로 작용.
WTI (전일)
$81.89
Aug 27 오픈
전일 오픈 기준. 금일 종가는 Brent 흐름과 유사한 소폭 하락으로 추정되나 명시적 확인은 없음.
달러 · 매파 톤
USD ↑
유가 캐핑 요인
Warsh 매파 톤 · 3.50~3.75% 금리 유지로 달러 강세. 원자재 통화 대비 상승 압력.
Trading Economics · Brent
"Brent fell to 88.22 USD/Bbl on August 28, 2026, down 0.34% from the previous day." 유가는 소폭 하락 마감. 이번 주 후반 발표되는 미국 재고 · 정제 마진 데이터와 러시아 · 우크라이나 지정학이 다음 방향 결정 요인.
Global · EM & FX
신흥국 · 캐리 트레이드 지속 · 브라질 헤알 견조
Fed 3.50~3.75% vs Brazil Selic 14.00% · 달러-헤알 5.16 부근 · 스프레드가 캐리 유입 지지
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01
Brazil · Selic 14.00% · 4연속 인하
8/5 브라질 중앙은행 Selic을 25bp 인하해 14.00%. 그럼에도 Fed 3.50~3.75%와의 스프레드는 여전히 1,000bp 이상으로 캐리 트레이드 매력 유지
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02
달러 · 헤알 5.16 부근
달러 저리 조달 → 브라질 자산 파킹 구조 지속. 헤알은 전일 5.16/USD 부근 마감. Fed 매파 톤에도 스프레드가 헤알 지지 요인
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03
지표 · 금요일 소비심리 · IGP-M
미국 소비자심리지수 · 브라질 IGP-M 도매 물가 발표. 잭슨홀 주말 전 마지막 주요 지표. 정책 · 물가 관성 확인 재료
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04
주간 리스크 · 매파 톤 정착
일간 조정에도 3대 지수 주간 상승 마감. 다만 Warsh 톤이 다음 주로 이어지며 매파 프레이밍 정착 시 달러 강세 · 신흥국 되돌림 리스크
Watchlist · Next Week
다음 이벤트 캘린더
잭슨홀 여진 소화 · 미국 지표 재개 · 9월 FOMC (9/16~17)까지의 방향타
정책 · 지표
- Warsh 발언 여진 · 위원 코멘트 흐름
- 미국 노동 · 인플레 지표 (다음 주)
- 미국 소비심리 · 브라질 IGP-M
- 9/16~17 · FOMC (9월 회의)
시장 · 지정학
- DAX 26,570 사상 최고 이후 지속성
- Nasdaq · AI 되돌림 지속 여부
- Brent $88선 · 러 · 우크라 · 중동
- Brazil Selic 14.00% · 캐리 유입 흐름
“The Fed will deliver price stability.”
— Kevin Warsh · Jackson Hole Symposium · 2026-08-28
Daily Invest
World Brief.
최근 24시간 · Warsh 매파 톤 · 3대 지수 하락 · DAX 26,570 사상 최고 · Brent $88.22
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