Daily Invest · 2026-08-31

세계 증시 브리핑

주말 · 미 해군 호르무즈서 이란 로켓 발사대 타격 · 유가 아시아 개장 초 +2% · 9월 인상 확률 ~67%

World Markets  /  최근 24시간 · 주말 이벤트 & 8/28(금) 마감

Overview · Last 24h

주말 이슈 · 호르무즈 지정학 재점화 · 리스크 프리미엄 복귀

일요일 미군 호르무즈 이란 로켓 발사대 타격 · 유가 개장 초 +2% · S&P 500 선물 소폭 하락 · 9월 인상 확률 ~67%

⚓
호르무즈 · 미군 타격
일요일 미군이 라락 섬 부근 이란 IRGC 로켓 발사대 타격. 한 달 만의 대이란 군사행동. 이란 매체 사상자 보도.
🛢️
유가 · 아시아 개장 초 +2%
Bloomberg: "Oil jumped in early Asia trading" — 벤치마크 유가 개장 직후 2% 상승. 중동 긴장 재점화에 반응.
🏛️
9월 FOMC · 인상 확률 ~67%
Warsh 잭슨홀 매파 톤 소화로 금리 선물이 9/16 인상 확률 ~67% 반영. JPM Wealth "25bp 인상 예상"으로 이동.
Geopolitics · Middle East

호르무즈 · 미군, 이란 로켓 발사대 타격 (일요일)

한 달 만의 대이란 군사행동 · 라락 섬 부근 · 기뢰 살포 준비 중이던 IRGC 로켓 발사대 겨냥

Commodities · Oil

유가 · 주말 헤드라인 소화 · 아시아 개장 +2%

Brent 8/28 종가 $88.29 (-0.26%) · WTI 8/28 종가 $83.79 · Bloomberg "월요일 아시아 개장 직후 +2% 반등"

Brent 원유 · 전일 종가
$88.29
-0.26% · 8/28
Trading Economics 기준 금요일 종가. 다른 소스 $89.31~$90.07대 병존. 주말 헤드라인 반영은 월요일 개장부터.
WTI · 전일 종가
$83.79
Aug 28 close
WTI 8/28 오픈 $83.54, 종가 $83.79. Brent 대비 스프레드 유지. 주말 지정학 반영은 이번 주 재고 · 정제 지표와 함께 재평가.
아시아 개장 · +2%
+2%
early Asia
Bloomberg: "Oil jumped in early Asia trading" — 미군 호르무즈 타격 헤드라인에 벤치마크 유가 개장 직후 +2% 반등.
Bloomberg · Early Asia
"Oil jumped in early Asia trading as Middle East tensions accelerated, with global benchmark crude gaining 2% at the open after the US military on Sunday struck Iranian rocket launchers that were preparing to send mines into the Strait of Hormuz." 주말 지정학이 이번 주 유가 · 인플레 프레이밍의 새 변수로 부상.
US · Aug 28 Close (전일 종가)

미국 3대 지수 · 금요일 Warsh 톤 소화 후 하락 마감

S&P 500 7,711.76 (-0.25%) · Nasdaq 26,402.42 (-0.52%) · Dow 53,559.99 (-0.02%) · 주간 기준 3주 만의 첫 상승 마감

Dow Jones
53,559.99
-9.45p (-0.02%)
경기민감주 방어. Warsh 매파 톤 이후에도 보합권 마감. 주간 기준 +0.5% 상승 마감.
S&P 500
7,711.76
-0.25%
Warsh 발언 이후 리스크온 축소. 그래도 주간 기준 +0.5% 상승 마감 · 3주 만의 첫 주간 반등.
Nasdaq
26,402.42
-0.52%
매파 톤에 성장주 · AI 되돌림 가장 큼. 주간은 +0.9%. 하이퍼스케일러 vs 반도체 분화 확대.
CNBC · 24/7 Wall St · 시장 흐름
"S&P 500 falls Friday after Fed's Warsh highlights inflation worries, but index posts positive week." 오전 상승 출발이 잭슨홀 기조연설 이후 반전. 일간 3대 지수 모두 소폭 하락했지만 주간 기준 3주 만의 첫 상승 마감. S&P +0.5% · Nasdaq +0.9% · Dow +0.5%.
Sectors · US

섹터 · 하이퍼스케일러 강세 · 반도체 되돌림

Alphabet +1.5% · Microsoft +1.7% · Amazon +4% · Meta +1.2% · Broadcom -0.7% · AMD -2.3%

Alphabet
+1.5%
하이퍼스케일러
클라우드 · AI 인프라 수요 스토리 유지. Warsh 매파 톤에도 상대 강세.
Amazon
+4.0%
AWS · 하이퍼스케일러
일간 상승폭 최대. AI 인프라 지출 사이클 지속 신호. Microsoft +1.7% · Meta +1.2%도 동반 강세.
AMD · Broadcom
-2.3% · -0.7%
반도체 되돌림
전일 NVDA 실적 랠리 후 이익 실현. AMD -2.3%, Broadcom -0.7%로 하이퍼스케일러와 방향 갈림.
Sector Note · US Close 8/28
하이퍼스케일러(AWS · Azure · GCP · Meta)는 강세 유지하는 반면, 전일 랠리한 반도체는 이익 실현. 매파 톤 하의 리스크온 축소가 밸류에이션 부담이 큰 반도체에서 먼저 나온 흐름. 이번 주 수요일 Broadcom 실적 (FY2026 3Q · EPS $3.24 · 매출 $29.24B 컨센, AI 반도체 매출 $15.23B 예상)이 다음 방향타.
Europe · Aug 28 Close (전일 종가)

유럽 · DAX 사상 최고 · 자동차주 랠리

DAX 26,569.99 (+0.77%) · CAC 40 8,401.18 (+0.98%) · FTSE 100 10,824.26 (+0.29%)

DAX 40
26,569.99
+0.77% · 사상 최고
Armenpress · Fortune: 자동차주 랠리가 지수 견인. 신고점 갱신하며 STOXX 600 대형주 강세 지속.
CAC 40
8,401.18
+0.98%
유럽 주요 지수 중 일간 상승률 최대. 프랑스 CAC 40도 사상 최고 부근에서 강세 지속.
FTSE 100
10,824.26
+0.29%
영국 대형주 지수 소폭 상승. DAX · CAC 대비 상대적으로 완만하지만 상승 흐름 유지.
Armenpress · European Stocks up 28-08-26
"European main indexes on August 28 showed the German DAX up 0.77% to 26,569.99 points, the French CAC 40 up 0.98% to 8,401.18 points, and the British FTSE up 0.29% to 10,824.26 points." 미국 매파 톤과 대비되는 유럽 대형주 강세가 STOXX 600 사상 최고 부근을 지지.
Asia · Prior Session

아시아 · 금요일 세션 · 일본 반도체 · AI 견인

Nikkei 225 66,323 (+0.29%) · Trend Micro +5.32% · Recruit Holdings +4.68% · Fujitsu +4.34%

Nikkei 225
66,323
+191p (+0.29%)
Trading Economics 기준 금요일 종가. Trend Micro (+5.32%), Recruit (+4.68%), Fujitsu (+4.34%) 등 IT · AI 관련주가 지수 견인.
Hang Seng · 최근
25,915.82
+62.90p (+0.24%)
홍콩 항셍 최근 세션 기준 소폭 상승. 한국 반도체 부담 잔존하지만 지역 심리 유지.
Monday Open · 관전 포인트
호르무즈
지정학 반영
주말 미군 이란 타격 반영 여부가 관건. 에너지 · 방산 강세 vs 리스크 축소로 대만 · 한국 반도체 · 성장주 압박 가능성.
Policy · Rate Odds

Fed · 9월 인상 확률 ~67% · 잭슨홀 톤 소화

Fed FFR 3.50~3.75% (7월 동결, 3명 인상 반대표) · 9/16~17 FOMC · 시장은 25bp 인상 65~67% 반영

~67%
9월 25bp 인상 확률
금리 선물 반영
3.3%
Core PCE YoY (7월)
6월과 동일 · 8/26 발표
3.50~3.75%
Fed Funds
7월 동결 · 3명 인상 반대
Warsh 잭슨홀 · 매파 톤 정착
Warsh 의장은 8/28 잭슨홀 기조연설에서 "inflation is still too high"를 강조하며 향후 금리 인상 가능성을 시사. WaPo · CNN · CNBC 모두 "underlying trends have not meaningfully improved" 발언을 인용. JPM Wealth 전략가들은 9/16~17 FOMC에서 25bp 인상을 예상 전환, 금리 선물이 65~67% 확률로 반응 중. 주말 지정학 프리미엄 재점화가 인플레 압력 시나리오와 겹치며 톤 강화.
Watchlist · Week Ahead

다음 이벤트 캘린더 · Broadcom · 지정학 · FOMC 카운트다운

잭슨홀 여진 · 호르무즈 후속 · 이번 주 Broadcom 실적 · 미국 노동 · 인플레 지표 · 9월 FOMC 카운트다운

정책 · 지표
  • Warsh 발언 여진 · Fed 위원 코멘트
  • 미국 노동 · 인플레 지표 (이번 주)
  • Core PCE 3.3% 이후 후속 리딩
  • 9/16~17 · FOMC (25bp 인상 65~67% 반영)
시장 · 지정학
  • 호르무즈 후속 · 이란 대응 여부
  • Brent $88선 · 아시아 개장 +2% 지속성
  • 수 · Broadcom 실적 (AI 반도체 매출 컨센 $15.23B)
  • DAX 26,570 사상 최고 지속 여부

“Oil jumped in early Asia trading as Middle East tensions accelerated, with global benchmark crude gaining 2% at the open.” — Bloomberg · Early Asia · 2026-08-31

Daily Invest
World Brief.

최근 24시간 · 미군 호르무즈 타격 · 유가 아시아 개장 +2% · S&P 500 7,711.76 · DAX 사상 최고 · 9월 인상 확률 ~67%

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