Daily Invest · 2026-09-04
세계 증시 브리핑
美 3대 지수 반등 랠리 · Waller 금리 동결 시사 · 10Y 4.75% · Broadcom AI 매출 +221% · ADP 고용 쇼크
World Markets / 최근 24시간 · 9/3(목) 미국 · 아시아 마감 기준
Overview · Last 24h
美 강세 반등 · Fed 동결 기대 · 유가 진정
S&P 500 +1.06% · Dow +1.18% (한달 최대) · Nasdaq +1.4% · 10Y 4.75% 하락 · ADP 38k 쇼크 · Broadcom AI 매출 $16.7B · Brent $95 하락
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美 3대 지수 강세
S&P 500 7,747.71 (+1.06%) · Dow 53,686.11 (+624pt, +1.18%) · Nasdaq 26,584.06 (+1.4%). 다우 한 달 만의 최고 상승. Waller Fed 이사의 금리 동결 시사 발언이 랠리 견인.
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Waller · 금리 동결 시사
"디스인플레이션이 지속되면 현재 금리 유지 지지" 발언 · 9월 인상 확실성 크게 완화. ADP 8월 민간고용 +38k (예상 47k 미달) 쇼크가 노동 냉각 신호 보강.
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Broadcom · AI 매출 폭증
Q3 매출 $29.6B (+86%) · AI 반도체 매출 $16.7B (+221%). Q4 가이드 $34.8B로 컨센 $35.03B 소폭 하회 · 시간외 하락. FY26 AI $58B, FY27 $115B 목표 제시.
US · Sep 3 Close
美 3대 지수 · 다우 한 달 만의 최대 상승
S&P 500 7,747.71 (+1.06%) · Dow 53,686.11 (+624.16, +1.18%) · Nasdaq 26,584.06 (+1.4%) · 10Y 4.75%로 하락 · Fed 동결 기대 · 8/4 이래 최대 상승
Dow Jones
53,686.11
+1.18% (+624.16) · Sep 3
Yahoo Finance: "Dow rises 635 points on Fed rate-hold hopes." 8월 4일 이래 최고 상승. 경기민감·산업재·금융 랠리. Waller 발언 후 매수 광풍.
S&P 500
7,747.71
+1.06% (+81.11)
The Motley Fool: "Stocks Rally as Treasury Yields Fall." Fed 금리 동결 기대 확산 · 10Y 4.75%로 후퇴 · 광범위한 매수세로 11개 섹터 대부분 상승.
Nasdaq
26,584.06
+1.4% (+366.23)
기술주 강세. 채권 수익률 하락으로 기술주 밸류에이션 부담 완화. Broadcom 실적발표 앞두고 반도체 강세, 정규장 종료 후 가이드 미스로 시간외 매도.
Yahoo Finance · The Motley Fool · Sep 3 Close
"US stocks climbed Thursday as investors grew hopeful the Federal Reserve would leave interest rates unchanged at its next meeting, following remarks from Fed Governor Christopher Waller." 다우는 8/4 이래 최고 상승 · 시장 관심은 금요일 8월 NFP로 이동.
Fed Watch · FOMC Sep 15-16
Waller · "금리 동결 지지" · ADP 쇼크로 완화 압력
Waller: "디스인플레 지속 시 현재 금리 유지 지지" · ADP 8월 민간고용 +38k (예상 47k 하회) · 10Y 4.75%까지 하락 · 엔·달러 155.36 (2% 강세)
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01
Waller · 금리 동결 지지 발언
Fed 이사 크리스토퍼 월러: "인플레이션이 우리의 2% 목표를 향해 계속 진전하고 있다면, 현재 수준의 정책 금리 유지를 지지할 의향이 있다." 9월 인상 시나리오 확실성 크게 완화.
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02
ADP 8월 민간고용 · +38k (예상 +47k 하회)
7월 상향 조정치 +46k 대비 하락. 예상 범위 46k~53k를 크게 하회. 노동시장 냉각 시그널이 채권 매수 · 금리 동결 기대 확산의 결정적 촉매로 작용.
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03
10Y Treasury 수익률 · 4.75%로 하락
전일 4.79% · 화요일 2023년 11월 이래 최고 수준 도달 이후 반전. 2년물 · 10년물 동반 하락. 엔·달러 2% 강세 (155.36) 도 미 국채 매수 유인 강화.
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04
노동 지표 마무리 · 8월 NFP (금)
Waller 발언 · ADP 쇼크 이후 시장은 이제 금요일 8월 비농업 고용 (NFP)에 집중. 쇼크 재확인 시 9월 인상 시나리오 소멸, 강세 시 재점화. 9/15~16 FOMC 프레이밍 결정적 변곡점.
Earnings · Broadcom Q3 FY26
Broadcom · AI 매출 $16.7B · 전년비 3배
Q3 매출 $29.6B (+86%) · 조정 EPS $3.32 · AI 반도체 $16.7B (전체의 56%, +221% YoY) · Q4 가이드 $34.8B · 컨센 $35.03B 소폭 하회로 시간외 매도
$29.6B
Q3 매출
+86% YoY · 컨센 상회
$16.7B
AI 반도체 매출
+221% YoY · 전체의 56%
$34.8B
Q4 매출 가이드
컨센 $35.03B 소폭 하회
Investing.com · 24/7 Wall St · Q3 Earnings Call · Sep 3
"AI chip revenue more than tripled to $16.7 billion, up 221% year over year, and management guided to $21.7 billion for Q4." FY26 AI 매출 $58B (+186%) 전망. 경영진은 FY27 $115B, FY28 $230B AI 매출 가시성 확보 발언. 그러나 Q4 총매출 가이드 컨센 미달로 시간외 조정.
Asia · Sep 3 Close
아시아 혼조 · 엔 강세로 Nikkei 소폭 하락
Nikkei 225 64,214.48 (-0.17%) · Topix 4,102.04 (+0.5%) · Hang Seng 25,213 (-0.39%) · CSI 300 4,552.58 (+0.1%) · KOSPI 6,579.58 (+0.26%) · ASX 200 9,020.1 (+0.46%)
Nikkei 225
64,214.48
-0.17% (-107) · Sep 3
엔·달러 155.36으로 2% 강세 · 일본 당국 rate check 관측이 수출주 부담. Topix는 +0.5%로 상승 · 대형 수출주와 내수·금융주 상반된 흐름.
Hang Seng
25,213.31
-0.39% · Sep 3
홍콩 약세 · 상하이 CSI 300은 +0.1% 소폭 상승으로 마감. 중국 8월 Caixin 서비스 PMI 발표 앞두고 관망세 · 지역별 흐름 분화.
KOSPI · ASX 200
6,579.58 / 9,020.1
+0.26% / +0.46% · Sep 3
한국 KOSPI 상승 · 코스닥은 -1.71%(790.21)로 약세. 호주 ASX 200 상승. 미국 야간 랠리 · Fed 동결 기대가 아시아 개장 흐름에 우호적으로 반영.
Commodities · Rates
유가 랠리 진정 · 10Y 4.75% 하락 · 엔 강세
Brent $95.25 (-0.40%) · WTI $90.58 (개장) · 3일 연속 상승 흐름 마감 · 10Y 4.75% · Yen/USD 155.36 (+2% 강세) · 호르무즈 해협 재개 협의 · 中東 재긴장 상반 재료
$95.25
Brent · Sep 3
-0.40% · 3일 랠리 종료
$90.58
WTI · Sep 3 개장
전월 대비 +12% 수준
4.75%
US 10Y · Sep 3
전일 4.79%에서 하락
Trading Economics · Sep 3 · Oil & Rates
"Brent crude fell to around $95 per barrel on Thursday, snapping a three-day rally as investors assessed renewed hostilities in the Middle East alongside efforts to reopen the Strait of Hormuz." 지정학 리스크 프리미엄 부분 해소 · Fed 동결 기대 · 엔 강세가 채권·리스크자산 심리 회복 국면.
Europe · Sep 3
유럽 · NFP 앞두고 관망 · 소폭 약세
Investrade Morning Preview (Sep 3): "Another quiet trading day on light volumes ahead of tomorrow's nonfarm payroll report" · DAX -50pt (25,790대) · 유가·수익률 안정에도 조심스러운 흐름
DAX 40
~25,790
-50pt · Sep 3 오전 (참고)
전일(9/2) 25,839.33 (-0.50%) 마감 · 목요일 오전 -50pt 흐름. NFP 대기 · 인플레·채권 부담이 랠리 재개 제약. Zalando·VW 등 소비주 약세 지속.
Stoxx 600 · EU50
전일 646 / 6,366
전일 대비 -0.2% · Sep 2
Stoxx 600 646선 · EU50 6,366(-0.03%). 유럽 랠리는 8월 초 사상 최고 (Stoxx 600 656.86, DAX 26,100+, CAC 40 8,700) 이후 조정 국면. 반도체·헬스케어 방어.
FTSE 100
전일 10,756
-0.30% · Sep 2
런던 대형주 전일 하락 마감. UK Gilt 고공 유지 · 소재·소매 부진. 목요일 오전도 관망 우세. Fed 동결 기대 확산이 유럽 채권 심리에도 우호적 파급 기대.
Watchlist · Next 24-72h
8월 NFP (금) · 9월 FOMC 카운트다운
금 8월 NFP · 중국 Caixin PMI · Broadcom 시간외 후폭풍 · 유가·엔·10Y 재점검 · 9/15~16 FOMC · 9/9 애플 이벤트
지표 · 정책
- 미국 8월 NFP · 실업률 · 임금 (금)
- 중국 8월 Caixin 서비스 PMI
- ECB · BoE 관계자 발언 흐름
- 9/15~16 FOMC · 동결 vs 인상 결정
시장 · 실적
- Broadcom 시간외 반응 · AI 반도체 랠리 확인
- 9/9 Apple 이벤트 · iPhone 18 공개
- Brent $95 지지 · Yen/USD 155 안정 여부
- Nikkei 64,000 지지 · 韓·中 반도체 반등
“If there is continued progress toward our 2% goal, then I am willing to support holding the policy rate at its current level.”
— Christopher Waller, Fed Governor · 2026-09-03
Daily Invest
World Brief.
최근 24시간 · S&P +1.06% · Dow +1.18% · Nasdaq +1.4% · 10Y 4.75% · Brent $95 · Broadcom AI +221%
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